11月17日，在《每日经济新闻》主办的“2022中国资本市场高质量发展峰会”上，东方证券副总裁徐海宁表示，基金投顾有助于改善客户体验。目前，东方证券基金投顾策略主要分为悦系列和螺丝钉银钉宝两大系列。自正式展业以来，截至2022年11月8日，公司投顾策略平均盈利客户占比高于公募基金客户平均盈利占比。

与此同时，基金投顾综合费率显著低于公募基金代销业务。投资策略悦系列费率在0.4%-1.5%之间；钉系列采用（年费制+百分比）的收取方式，较好地帮助投资者降低成本，改善了收益，截至2022年10月底，累计为客户降低成本2632万元。