公司基金投顾业务2021年11月22日正式展业。截至2022年11月8日，签约客户数15.7万；签约策略账户数30.4万，累计服务客户数18.5万；保有规模超过142亿元。

从实践情况看，基金投顾业务试点推动了财富管理的买方中介定位，也改善了客户投资行为和持有体验。基金投顾客户盈利情况、复投率、持有时长等指标都好于单只基金产品投资。