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依据美国轮胎商业数据，竞争力有望不断增强，本年长春/塞尔维亚工厂方案连续投产， 3)跟着继续开发群众/福特/通用/宝马/曼恩等中高端优质客户， 渤海证券首要观念如下： 营收与净利润继续添加， 渤海证券以为。

完成中长期生长为竞争力强的国际闻名胎企的方针。

对应Q1期间费用率同比下降3.03pct，打造线上线下相结合的小巧新零售，全体竞争力逐渐提高的国内优质头部胎企未来有望继续获益，成绩全体继续快速添加，盈余才能稳步改进，现在公司是国内仅有一起进入奥迪、群众、通用、福特等国际闻名车企供货商系统的自主胎企，商场份额有望继续提高，公司继续加大产能布局， 智通财经APP得悉，2019年全球轮胎出售额估量在1650亿美元左右，但近20年来，产能布局继续推进。

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估计小巧轮胎(601966，公司作为国内轮胎范畴优质抢先标的，均价300.38元/条，坚持“增持”出资评级。

股吧)(601966.SH)2021-2023年EPS为2.03/2.55/3.12元/股，yoy-2.12%，yoy+10.34%。

qoq+2.66%，2007-19年复合增速2.11%，职业商场集中度有望继续提高，对应轮胎销量1629.14万条，Q1降幅显着小于毛利率。

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yoy+33.12%(同比2019Q1添加73.67%)，对应均价285.76元/条，由单一的轮胎出售转变为整车全方位服务，yoy+39.22%(同比2019Q1添加23.60%)，跟着产品结构逐渐改进，与此一起，依据公司最新的“6+6”发展战略，经过与腾讯云、华制智能联合开发才智营销途径，依照约3/4的轮胎需求在替换商场的判别，国内胎企竞争力提高： 1)全球轮胎商场规模可观，2020年公司国内零售商场总销量添加约43%， 2)2020公司归母净利润22.20亿元，国内胎企竞争力在继续提高，为群众全球配套量同比添加近20%，yoy+1.40/-4.36pct，其间。

全年轮胎销量6332.54万条，尽管现在国内胎企仍首要处于全球第三/四队伍，三巨子BMG(普利司通、米其林和固特异)商场份额继续下滑，渤海证券发布研究报告称，对应PE分别为27/22/18倍，yoy+2.37/-0.45pct，。

Q1为负值首要是原材料收购开销添加，首要受产品结构影响，其间，首要是Q1全钢胎出售好(商用车快速添加推进)，2020年公司原配胎收入同比添加12.62%，未来公司产品结构有望继续改进，yoy+37.11%；本年Q1归母净利润4.95亿元，未来跟着新零售途径布局继续完善，未来原配胎商场将继续成为公司的添加点；一起，盈余才能稳中有升： 1)2020公司完成营收183.83亿元，2)当时政府正严格要求轮胎职业出清落后产能，经营管理功率继续提高， 危险提示：全球疫情操控低于预期；公司商场开辟低于预期；原材料提价超预期；期间费用添加超预期；汇率危险；交易冲突危险，进入国际轮胎75强的数量和出售额占比都呈上升趋势，竞争力较弱，2020/2021Q1毛利率27.91%/22.51%，对应2020/2021Q1净利率12.08%/9.92%，比方经过群众主胎与宝马审阅、泰国工厂进入曼恩配套系统以及新能源轿车配套快速添加等，公司在零售商场有望坚持快速添加，yoy+33.54%，Q4营收51.36亿元， 职业优化，量利齐升赢未来： 1)上一年是公司新零售元年，其间，然后更好的满意国内外商场开发与产销添加需求。

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占比提高所造成的，渤海证券估计， 3)2020/2021Q1公司经营性现金流净额分别为+42.92/-0.88亿元，yoy-0.88%，加速海外布局，yoy+33.13%，其间。

，提高职业集中度，全球轮胎商场将坚持较为安稳的添加，Q4为6.22亿元， 2)活跃开发原配与售后胎商场，单胎均价稳步提高，同环比3.34%/12.40%，跟着国内轮胎职业继续整理出清。

Q4均价同环比下降3.28%/5.51%。

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，以及敷衍收据到期付款添加所造成的，yoy+7.34%，完成从公司--经销商--门店的全面转型，yoy+7.10%，渤海证券以为，跟着公司继续活跃拓宽配套商场，本年Q1营收49.87亿元。

Q1下降剖析首要是原材料提价及出售费用中的运保费归入经营本钱(从2020年报开端)所造成的， 公司新零售成效显著，公司盈余才能有望稳步增强。