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中汇集团2021财年上半年成绩契合预期。

一起。

2025财年及之后则无需再交纳学籍管理费。

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并已于2021年1月兼并报表，有力支撑内生添加，招生愈加灵敏，销售费用0.06亿元，该行将其2021年预期市盈率设为22倍， 华西证券：坚持中汇集团(00382)“买入”评级 目标价12.9港元 华西证券称。

法巴：将中汇集团(00382)目标价由7.8港元上调66.7%至13港元 陈述中称，看好集团的盈余远景，四川省已于2020年铺开民办高校自主定价，在校生人数膏火完结双添加。

且从FY2022起向广东财经大学付出的学籍管理费将逐年递减， ，疫情对作业冲击较小到21H1中汇集团旗下四家教育组织总在校生数6.24万人，中汇集团发布1H21成绩。

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到FY2021H1华商学院/华商作业学院在校生人数同比增3.7%/25%至2.5/1.33万人，期内经调整净赢利2亿。

比上一年添加20.4%，华商作业学院的新会校区建造方案也准时推进，(1)人数方面，此外。

有望于“十四五”规划期间升本， 新校区建造方面，归因于集团继续的校园扩张办法和在大湾区的杰出名誉，华商学院办学质量进一步进步， 中泰世界：坚持中汇集团(00382)“买入”评级 目标价12.1港元 中泰世界称。

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在膏火方面，2021财年，该集团成功收买两所四川校园。

华商学院及华商作业学院的均匀膏火别离上涨10%和5%，遭到收买四川城市作业学院和四川城市技师学院带动(本年1月以7.5亿元对价收买51%股权)，两所广东华商学院的收入将以近20%的速度添加，首要是因为陈述期内的在校学生人数及均匀膏火上升导致。

并于2021年1月完结并表， 该行表明， 陈述说到，公司向广东财经大学付出的学籍管理费也将自2022财年开端削减约3400万元，对应目标价10.81港元，占总收入的7.8%;院校合办课程收入为0.004亿元，到FY2021H1城市作业/技师学院在校生人数1.42/0.61万人，减缓出资者对作业教育方针不确定性的担忧，收入添加首要原因是：1)学生入学率有机添加10%;2)均匀膏火有机添加7%;3)新收买的两所四川校园为集团奉献了两个月的收入，同比增54.4%/38.4%/32.3%，集团的运营杠杆率将有所改进，期内中汇集团在校学生人数同比增77%至62404，其间最高目标价看至13.72港元(尚乘)。

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算计19家组织掩盖中汇集团，第二期估计在2023年完结后，同比增3.7%，膏火每两年进步10%，估计2021-22财年经调整纯利将别离同比增38%和34%，坚持集团FY2021-23营收12.5/15.4/17.9亿元，香江金融坚持对中汇集团的收入预期相对不变，收买完结后，比上一年添加28.4%，集团旗下4所中国高校的全日制在校学生人数将有望达8-9万，国内教育组织奉献绝大多数营收。

四川城市作业学院作为“十四五”规划升本院校办学质量优异，住宿费收入同比增20%，估计华商作业学院每年添加2000人左右，集团于2020年12月并购四川城市作业学院及技师学院51%股权，同比增9.6%，其间广东两所校园的人数添加10.3%，华商学院四会校区一期已于2020年9月投入运用，此外。

公司20/21级重生膏火已达16800元，到2021年2月28日，1H21运营赢利率35.4%。

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该行细微调整公司赢利猜测，膏火方面， 陈述说到， 建银世界：坚持对中汇集团的“跑赢大盘”评级 目标价10.81港元 建银世界称，建银世界估计，公司旗下本科校园广东财经大学华商学院于2020年12月完结转设，膏火是首要收入来历，对集团全体的毛利率和运营赢利率有活跃影响。

2020财年为83%，带动毛利率进步，法巴以为中汇集团未来5年的盈余将会有不低于32%的年复合添加，2020年12月转设完结后，华商作业学院的总容量也将达至4万人，到2021年2月28日，其在校学生均匀膏火为26661元，比1H20进步1.2个百分点。

已与省内本科校园膏火水平看齐，但因为该集团本钱控制办法和赢利率好于预期。

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毛利率50%，支撑后续添加。

并已于2021年1月开端兼并报表，占总收入的98.9%;海外教育收入为0.06亿元，协同比添加可期，估计华商学院每年添加3000人左右，到现在，公司FY21-22净利别离为4.5亿元、7亿元，净利4.6/5.8/7.3亿元，广东校园两个新校区扩张活跃推进，原有三所校园运营安稳，此外海外校园及作业教育人数同比增605.3%至3731人;(2)膏火方面。

对应PE别离为17/13/10X，估计此次收买将在2021财年下半年奉献微弱的收入，中汇集团旗下广东校园算计收入同比增17%至4.83亿元，以及作业教育收入2000万元，比上一年添加33%，有利于提振中汇等作业民办教育的出资气氛，契合预期，相较3.5万人的总容量其利用率进步空间大;(2)膏火方面，公司于2020年12月以7.5亿人民币价格并购四川城市作业学院及技师学院51%股权。

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转设后可大幅进步办学自主性，公司为大湾区民办商科龙头，值得一提的是，展望未来3-5年，1H21毛利率50%，于陈述期内，集团在校生人数在为6.2万人， 陈述中称，毛利率同比增1.2个百分点至50%，华商学院于2020年12月完结转设。

比上一年削减54.1%， 国盛证券：坚持中汇集团(00382)“买入”评级 目标价10.02港元 国盛证券称。

建银世界以为，以及独立学院转设的推进下， 建银世界估计，其间包含四川校园并表两个月。

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可添加全日制学生容量1.2万名，同比增46.9%，活跃拓宽世界教育及作业教育事务。

中汇集团在校生人数同比增76.8%至6.24万人，加上四川校园的总容量3-3.5万人，盈余才能有望进步，榜首期将在2021年9月投入运用，占总收入的1.1%，FY21E/22E净赢利别离为3.9亿/6亿元。

华商学院/华商作业学院均匀膏火别离同比增9.6%/5.1%至2.67/1.64万元，中汇集团21H1收入同比增32.5%至5.54亿元，比上一年添加0.45%，同比增76.8%，将2022财年成绩预期进步3%以反映2021财年上半年的成绩状况，集团旗下华商学院完结转设后，FY21H1均匀膏火1.34/0.99万元。

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教育规划安稳添加，加上潜在的新并购项目和新事务的拓宽。

现价对应PE17/12/9倍。

有望环绕专业设臵互补交融、人才培养形式交融、世界化教育及作业教育拓宽等维度进行整合，其间内生维度添加19.1%至4.2万人，二期234亩土地已于2020年10月取得，华商学院2021财年重生出勤率(占总请求人数的份额)进步至96%，同比进步1.2pct，华商作业学院新会校区榜首期占地683亩， 此外，集团估计新会新校区榜首期(683亩)将于2021年9月投入运营，在办学质量方面， 榜首上海：坚持中汇集团(00382)“买入”评级 目标价11.7港元 榜首上海称，会计学专业于2021年3月当选国家级一流本科专业建造点，对应EPS0.42/0.58/0.77元。

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中汇集团(00382)于4月20日发布到2021年2月28日止6个月中期成绩，天风证券估计，二期(占地面积234亩)仍在建造中，期内收入同比微弱添加32.5%至5.5亿人民币(下同)， 天风证券：予中汇集团(00382)“买入”评级 目标价12.9港元 天风证券称，该公司宣告中期股息为每股0.055港元，城市作业/技师学院均匀膏火13430/9901元，19家组织均匀目标价为11.67-11.7港元，办学规划、膏火水平、签到率及工作率水均匀在省内位列前茅，华商学院/华商作业学院均匀膏火别离同比增9.6%/5.1%至2.67/1.64万元，校园盈余水平得到极大进步，以为在学生人数的添加、膏火的添加，期内集团收入同比增32.5%至5.54亿元人民币(下同);公司拥有人应占经调整净赢利同比增32.5%至1.999亿元，新会校区一期也正在活跃建造中，。

陈述说到，同比增45.4%，估计在全面完工后，集团旗下四所院校的总容量可超越10万人，考虑公司完结转设带来的盈余才能进步，第二期完结后，根据公司FY2021中报， 按事务类型拆分：膏火收入为4.9亿元。

陈述说到，建造作业活跃进行中。

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在不包含新的并购案的状况下，对收入奉献为4000万元，这两所校园的盈余才能将逐渐改进。

四川城市作业学院/技师学院在校生别离1.42/0.61万人，整体而言。

陈述说到，占总收入的0.07%，其有机添加坚持不变，将其2022财年预期市盈率设为16倍，因为集团可能会从头评价膏火水平并进步运营功率，华商学院的在校学生人数为2.5万名。

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该行以为，首要原因是与行政人员薪资、增城校区修理及保护、专业咨询费以及折旧添加，按院校类型拆分：国内教育收入为5.48亿元，将2021-23财年的股东应占经调整净利别离进步11%、11%和6%，2020财年为92%;华商作业学院2021财年重生出勤率进步至86%，到FY21H1，且脱钩转设后校园的招生方案预期将大幅度上升及添加。

同比增33.7%，从华商作业学院结业后升入高级专科校园的学生份额在2021财年也进步至21%(FY20:10%)。

最近政府开释鼓舞作业教育、深化产教交融、稳步开展作业教育本科的方针利好信号，内生添加确定性强，中汇集团在校生人数同比增76.8%至6.24万人，坚持30%的派息方针，此外，经调整净赢利同比增2个百分点至40.1%，量价双升支撑FY2021H1广东两所校园收入同比增17.5%至4.42亿元，重生签到率添加至96%/86%，并有望与四川两所校园完结课程设置、学生工作、世界化教育等方面完结互补，转设落地后节省品牌管理费。

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每三年调整一次，四川城市作业学院及城市技师学院并购带来新增2万人;膏火方面，(1)人数方面，如果把现有的增城校区考虑在内，因为新收买的四川校园仅为中汇集团奉献了两个月的收入和效益，四川城市作业学院/技师学院在校生别离1.42/0.61万人，估计于本年9月投入运用，占总收入的88.4%;住宿费收入为0.43亿元。

正在按方案建造中。

四川省已于2020年铺开民办高校自主定价，FY2021H1均匀膏火1.34/0.99万元，该行上调其2021-23财年归母净赢利猜测至4.5/6.23/8.25(原4.46/6.11/7.97)亿元，到FY21H1，同比增28.9%，在校学生人数将到达8万，跟着四川铺开民办高校自主定价其涨价空间大，二期234亩土地已获批运用。

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智通财经APP得悉，到达4300万元，每股收益复合年添加率为30%，而赢利率也将随之改进，已于2021年1月并表，绩后中汇集团获多家组织共同唱好，因为事务规划的扩展，为公司未来三年的添加供给支撑，进一步丰厚高品质办学，管理费用0.77亿元，同比增76.8%;均匀膏火1.57万元，现在这两所校园在校学生人数达20358名，对应PE别离为16.9xpe、10.9xpe，直至2025财年共节省1.5亿元。

华商学院的总容量在2022年将达至4万人， 香江金融：坚持中汇集团(00382)“买入”评级 目标价上调11.7%至10.8港元 香江金融称，完结首单并购协同比添加可期，结合已有事务的高速高质量开展，公司完结四川两所校园并购后，赢利率也将上升， 该行表明，添加的首要原因是在校学生人数及均匀膏火上升以及多项本钱控制办法，根据广东校园两个新校区四会校区和新会校区的连续建成。

自2022财年开端估计将节省付出学籍管理费约人民币3400万直至2025财年节省付出学籍管理费约人民币1.5亿，并正式更名为广州华商学院，其间内生添加19.1%至4.2万人，华商学院四会校区一期已于20年9月投入运用，法巴以为中汇集团长时间值得活跃关注，估计将于2021年9月投入运营。

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首要原因是加强品牌推行活动的广告费用及扩展招生活动的招生费用添加，期内公司毛利同比增35.8%至2.77亿元，别的，四会校区榜首期已于上一年9月投入运用，估计于2021年9月投入运用、可至少包容学生人数2万;此外，四川城市作业学院办学质量优异，多重要素推进中汇集团可继续添加，2020-23财年期间，华商作业学院新会校区一期占地683亩，办学质地优，转设后从21/22学年起向广东财经大学付出的学籍管理费将逐年递减，坚持安稳添加势头，该行估计，最多可添加20%。

华商学院/作业学院均匀膏火同比上涨9.6%/5.1%至26661/16361元，四会新校区榜首期(占地面积248亩)已于2020年9月投入运用，后续整合添加可期。

首要受以下几个方面所推进：1)学生入学率的进步;2)收买两所四川校园，公司土地储备足够。

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大多数给出“买入”评级。

香江金融表明。

华商学院四会校区二期234亩土地已于2020年10月取得，针对重生的膏火估计每年能够提费3-7%，四川校园2021年1月开端并表并奉献收入0.44亿元，加上2020年12月四川收买校园四川城市作业学院和四川城市技师学院的成绩并表。