北京时间11月28日15:00，上证指数收盘下跌23.14点，跌幅为0.75%，报收3078.55点，成交额3385.49亿元；深证成指收盘下跌75.19点，跌幅为0.69%，报收10829.08点，成交额4198.44亿元；创业板指收盘下跌10.56点，跌幅为0.46%，报收2298.8点，成交额1292.74亿元；沪深300收盘下跌42.54点，跌幅为1.13%，报收3733.24点，成交额1963.06亿元。

个股跌多涨少，超3300只个股下跌。北向资金全天净卖出37.6亿元，其中沪股通净卖出41.7亿元，深股通净买入4.11亿元。

盘面上，旅游、酒店餐饮股全天强势，华天酒店、峨眉山A涨停，众信旅游、君亭酒店、锦江酒店、中青旅等涨超6%。受消息刺激，虚拟电厂概念股走强，杭州热电、金智科技涨停，国能日新涨超10%。中字头概念股持续活跃，中国出版、中交地产等涨停，中国科传5连板成两市最高板。

涨幅前五的行业分别是旅游酒店4.57%、航空机场2.08%、航天航空1.42%、公用事业1.35%、多元金融1.31%。

跌幅前五的行业分别是教育-1.77%、银行-1.63%、证券-1.44%、保险-1.43%、医疗服务-1.42%。

NO.1 郑商所：经研究决定，免收2023年全年全部期货品种套保开仓、交割、仓单转让（含期转现中仓单转让）及标准仓单作为保证金手续费。

NO.2 11月28日，全国企业破产重整案件信息网显示，雅江县斯诺威矿业发展有限公司（简称“斯诺威”）管理人宣布，11月25日，斯诺威公开招募重整投资人遴选活动顺利举行，经遴选专家评审组评议，推荐宁德时代为第一顺位候选重整投资人，协鑫能科为第二顺位候选重整投资人。（中国证券报）

NO.3 据新加坡《联合早报》网站11月28日报道，乌克兰方面估计，11月份黑海粮食出口量料达不到300万吨。报道援引路透社报道，乌克兰基础设施部长库布拉科夫27日晚在社交媒体上说，由于俄罗斯试图限制船舶在港口接受检查，乌克兰11月的粮食出口量将少于300万吨。他说，10月份的粮食出口量约420万吨。（央视新闻）

华安证券11月28日发布研报称，给予宝丰能源（600989.SH，最新价：13.24元）买入评级。评级理由主要包括：1）内蒙古300万吨/年烯烃项目正式落地；2）内蒙古项目使用三代DMTO技术同时具有运费优势，单吨成本较宁东项目继续降低。风险提示：新建项目建设进度不及预期；原材料及产品价格大幅波动；宏观经济下行。

AI点评：宝丰能源近一个月获得15份券商研报关注，买入12家，增持3家，平均目标价为15.65元，与最新价13.24元相比，高2.4元，目标均价涨幅18.16%。

海通国际11月28日发布研报称，给予润丰股份（301035.SZ，最新价：89.24元）评级。评级理由主要包括：1）收购西班牙农化公司Sarabia公司100%股权，其将成为公司拓展欧盟业务的根据地；2）公司积极拓展欧盟农化品活性组分等同认定；3）欧盟作物市场价值高、利润高、壁垒高。风险提示：汇率变动风险；募投项目进展不及预期风险；疫情风险。

AI点评：润丰股份近一个月获得4份券商研报关注，买入2家，增持1家，平均目标价为117.93元，与最新价89.24元相比，高28.69元，目标均价涨幅32.14%。

东吴证券11月27日发布研报称，给予明阳智能（601615.SH，最新价：26.86元）买入评级。评级理由主要包括：1)海上风机龙头，半直驱领军者；2）海上风电成长无虞，国内风机对经济性敏感，半直驱技术有望成为主流；3）深耕风机制造十六载，引领海上风电创新；4）双海战略高举高打，争当国内整机出口破局者；5）滚动开发电站，发电+转让持续提升盈利能力，同时布局风光储氢全产业链。风险提示：整机价格战加剧、海风需求不及预期、出海不及预期、技术路线重大变革、汇率波动风险、国际地缘政治风险等。

AI点评：明阳智能近一个月获得4份券商研报关注，买入2家，增持1家。

东莞证券11月28日发布研报称，给予宋城演艺（300144.SZ，最新价：13.02元）推荐评级。评级理由主要包括：1）牵手湖北国资，轻资产项目再获认可；2）项目地理位置优越；3）维持“推荐”评级。风险提示：（1）园区恢复营业不及预期：各地防疫措施仍不统一，部分园区恢复营业时间或不及预期。（2）新冠疫情反复：国内散点疫情反复，旅游活动受限。（3）宏观经济波动：宏观经济波动可能抑制居民整体消费需求造成旅游消费下降等。

AI点评：宋城演艺近一个月获得13份券商研报关注，买入8家，增持3家，平均目标价为15.35元，与最新价13.02元相比，高2.33元，目标均价涨幅17.86%。

浙商证券11月28日发布研报称，给予中国船舶（600150.SH，最新价：25.58元）买入评级。评级理由主要包括：1）40000立方米中型液化石油气船（MGC）顺利下水，高端船型实现零突破；2）民船：海运回暖+换船周期+环保制约促造船业订单爆发，供给吃紧促量价齐升需求端：行业进入中期景气上升期；3）供给端：供给收缩、头部集中、扩产困难，公司2022-2025年业绩确定性强，价格上涨+高端船型放量构成利润增长主动力。风险提示：造船需求不及预期、原材料价格波动等风险。

AI点评：中国船舶近一个月获得2份券商研报关注，买入2家。

天原股份（002386.SZ）11月28日在投资者互动平台表示，公司目前主要做三元正极材料和磷酸铁锂正极材料，其他技术公司也有在关注。

ST红太阳（000525.SZ）11月28日在投资者互动平台表示，研发费用主要投入在草铵膦、L-草铵膦、氯虫苯甲酰胺等新产品技术研发和百草枯、敌草快等老产品技改升级方面。

华盛昌（002980.SZ）11月28日在投资者互动平台表示，公司新冠病毒抗原快速检测试剂盒自测产品已取得欧盟CE认证和俄罗斯注册，目前尚未取得国内药品监督管理部门颁发的注册证书。

科伦药业（002422.SZ）11月28日在投资者互动平台表示，您的建议已转达至研究院，感谢您的关注。目前公司在男科领域已布局有盐酸达泊西汀片、盐酸伐地那非片、枸橼酸西地那非口崩片，公司将密切关注市场需求，不断丰富产品管线，以促进公司持续良性发展。

上峰水泥（000672.SZ）11月28日在投资者互动平台表示，截至2021年底公司在职员工总数为2908人，除西北区域基地按区域冬季错峰生产要求阶段停产检修外，其他生产线总体保持正常生产经营。

顺发恒业（000631.SZ）11月28日在投资者互动平台表示，公司已定位围绕清洁能源展开后续业务，在新项目开发及优质存量项目收购上寻找机会。今年的项目进展确实没有达到预期进度，后续有具体进展将按要求予以公告。

真爱美家（003041.SZ）11月28日在投资者互动平台表示，公司是国内毛毯行业的龙头企业之一，两家子公司合计年产能超4万吨，可以满足地区大客户的规模需求，规模优势也降低了公司毛毯产品的单位成本。

川能动力（000155.SZ）11月28日在投资者互动平台表示，鼎盛锂业现有产能为年产电池级碳酸锂1万吨、年产电池级氢氧化锂5000吨产能。公司将适时收购少数股权。