“聪明钱”每周都在干什么？通过超大单主力资金、行业流向、两融数据或许可以窥见一二。

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进入杀指数阶段 净流出金额环比不变

受节前效应影响，本周沪指在年线下方展开快速大幅调整，创出近半年新低，不过超大单主力资金净流出的金额倒没有明显变化。本周超大单主力资金净流出金额与上周基本持平为675.04亿元。

从单日超大单主力资金流向来看，全周5天均现净流出。其中周二和周四沪指收出长阴线时，净流出金额分别为326亿元和205亿元。相对上周指数震荡，但净流出总金额差不多来看，主力资金大力下杀指数的同时，出逃的意愿倒没有明显增大。

▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

而从近半年内的21个交易周来看，本周超大单主力资金净流出金额处于中位。

▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

主力逢低吸纳暴涨妖股 “织布机”被暗中抛弃

本周，两市被主动净买入超过1亿元的个股与上周大幅减少为109只；被主动净卖出超过1亿元的个股较上周小幅减少为574只，这显示出面临春节长假，主力资金集体休息，活跃度明显下降。

本周净主动买入方面，新能源产业链中的电池及小金属概念股占据3席，其中宁德时代在发布利好的2021年业绩预告之后，被超过20亿元净主动买入居首，周五也明显反弹。其次，天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份3只“有锂”股也均被净主动买入。值得注意的是，多只本周从顶部大幅下跌的前期“妖股”被主力资金反手吃进，九安医疗、精华制药、金财互联、中农联合都是典型的例子。

▲本周两市超大单主力资金净主动买入前10只个股

在本周净主动卖出方面，很明显大盘指数的急跌是由行业龙头白马股被抛售引起的。上周被用来护盘的大金融个股中国平安、平安银行、招商银行齐齐被放弃。值得注意的是，总市值1.23万亿、周初一度出现股价向上波动、之后重回“织布机”状态的中国移动被净主动卖出15亿元。

▲本周两市超大单主力资金净主动卖出前10只个股

28个行业全盘皆墨 医药生物行业连续5周净流出

并无意外，本周28个申万一级行业“全军覆没”，仅有休闲服务行业、商业贸易行业、综合行业、纺织服装行业净流出金额较少，均不到8亿元。

在净流出行业分布方面，3个行业净流出金额超过100亿元，较上周减少2个。让人备感无奈的是，医药生物行业已是连续5周净流出，本周净流出金额接近200亿元，倒是较上周大幅缩减。此外，计算机行业、电子行业分别净流出218亿元、118亿元。

▲本周申万一级行业主力净流入金额排名

两融余额无支撑下行 融资客逆势追入光伏龙头

在1月21日至本周四的4个交易日中（本周五的两融数据将由交易所在下一交易周的第一个交易日公布），两市融资融券余额下行速度加快，无明显支撑，再创近7个月以来新低。

▲近20个交易日两市融资融券余额变动

从融资客本周的操作来看，着重挖掘较“偏门”一些的锂概念股，盐湖股份被融资净买入5.7亿元居首。光伏龙头隆基股份周五出现放量大跌创出近8个月新低，但是却被融资客反手净买入超过2.6亿元居于次席。

▲本周融资净买入前10名个股

在融资净卖出个股方面，这次融资客与主力资金大方向保持一致，即抛出行业龙头白马股。特别值得注意的是贵州茅台被融资净卖出超过9亿元，远超其余个股。另外，五粮液也名列前十。白酒股的行情显然不受融资客看好。

▲本周融资净卖出前10名个股

（本文数据来源于Wind、Choice）

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