“聪明钱”每周都在干什么？通过超大单主力资金、行业流向、两融数据或许可以窥见一二。

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主力缺乏信心 沪指首周4连跌

2022年的第一周不太顺利，沪指在周内仅有的4个交易日连续下跌，接连失守20、30、10、5、60日均线，再次回到了3600点下方。本周超大单主力资金净流出金额较上周大幅增加为776.69亿元。

从单日超大单主力资金流向来看，周二、周三、周五均净流出超过100亿元，周三净流出更是高达384亿元，创出了去年12月21日以来的单日净流出金额新高。这显示出开年之后，主力仍然对于挑战沪指3700点缺乏信心，以大额卖出为主，或期望能砸出新的低吸机会。

▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

而从近半年内的21个交易周来看，本周超大单主力资金净流出金额处于中位。

▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

拉抬金融股仍难挡指数下挫 资金暗中低吸“宁王”

本周，两市被主动净买入超过1亿元的个股较上周小幅减少为215只；被主动净卖出超过1亿元的个股较上周大幅增加为662只，这显示出主力资金以离场观望为主，抛压加大。

本周净主动买入方面，终于轮到了大金融个股吸金护盘，中国平安、兴业银行、农业银行、中国银行均被净主动买入，但是股指并未因此企稳，显示中小盘个股的抛压沉重。值得注意的是，前期连续被主力资金高位卖出的宁德时代，本周继续下跌逾8%创出近3个月新低，但是却被净主动买入14亿元，显示有资金开始试探性低吸。

▲本周两市超大单主力资金净主动买入前10只个股

在本周净主动卖出方面，与新能源个股和与新能源相关的稀有金属个股仍然抛盘不断，比亚迪、紫金矿业、北方稀土、赣锋锂业和华友钴业仍然占据半数，显然距离企稳尚远。同时，东方财富被净主动卖出34亿元居首，这也是本周创业板指跌破年线的主要诱因。

▲本周两市超大单主力资金净主动卖出前10只个股

两大行业迎来反转 医药生物行业再遭重挫

本周尽管指数下调，但28个申万一级行业中仍有5个行业出现主力资金净流入，较上周大幅增加，不过只有通信行业、银行行业和家用电器行业净流入金额较高，后两者也是在长期低迷之后迎来资金关照。

在净流出行业分布方面，医药生物行业再度成为最惨，净流出金额高达229亿元。此外，电子、化工、公用事业、有色金属、电气设备行业的净流出金额也超过100亿元。

▲本周申万一级行业主力净流入金额排名

两融余额创1个半月新低 融资客被他人“抄作业”

在去年12月31日至本周四的4个交易日中（本周五的两融数据将由交易所在下一交易周的第一个交易日公布），两市融资融券余额在低位震荡下行，一度创出近1个半月新低。

▲近20个交易日两市融资融券余额变动

从近几周来看，主力资金似乎有跟随融资客操作的迹象，例如上周融资客重点买入的就是宁德时代，本周则被主力资金逆势净买入；上周融资客集中买入多只大金融个股，本周也相应被主力资金关照。不过本周融资客比较稳，上周被重点融资买入的天齐锂业本周名列首位，下周主力资金会不会继续“抄作业”呢？

▲本周融资净买入前10名个股

在融资净卖出个股方面，本周大涨创出近3个月新高的万科A却意外遭到融资客抛售，融资净卖出5.8亿元。同时，2只大金融个股海通证券和兴业银行也被融资净卖出，下周会不会引起风向突变呢？

▲本周融资净卖出前10名个股

（本文数据来源于Wind、Choice）

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