“聪明钱”每周都在干什么？通过超大单主力资金、行业流向、两融数据或许可以窥见一二。

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虚晃一枪 主力展开“年终结算”

本周沪指在短暂突破3700点之后，出人意料地快速回调，失守5、10日均线，考虑到临近年底资金比较保守，形成短期头部的可能性较大。本周超大单主力资金净流出金额较上周巨幅增加为855.65亿元。

从单日超大单主力资金流向来看，周一冲击3700点时很勉强地净流入了700多万元，之后连续4天净流出，包括周四沪指明显反弹时也是如此，周五的净流出金额更是超过300亿元，创出了11月3日以来单日净流出金额新高。这显示出场内主力资金再次在3700点处“虚晃一枪”，已经开始“年底结算”。

▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

而从近半年内的21个交易周来看，本周超大单主力资金净流出金额处于中位。

▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

元宇宙“宇宙第一” 今年最热赛道继续降温

本周，两市被主动净买入超过1亿元的个股较上周小幅减少为211只；被主动净卖出超过1亿元的个股较上周微幅增加为663只，这显示出指数回调，大部分个股被主力资金抛出。

本周净主动买入方面，上周金融“三驾马车”的上榜盛况本周全部消失无影无踪，难道真的是应了“拉金融是见顶标志”这句老话吗？本周苹果产业链个股立讯精密虽然在近5个月高点处横盘震荡，但是仍然被净主动买入超过19亿元居首。创出2个月新高的包钢股份也被净主动买入近15亿元。值得注意的是，2只元宇宙概念股汤姆猫和蓝色光标本周双双出现大涨，被净主动买入均超过11亿元，显示出“游资抱团”拉升的威力。

▲本周两市超大单主力资金净主动买入前10只个股

在净主动卖出方面，前期涨幅较大的新能源产业链个股被普遍抛售。既有整车概念股比亚迪和长安汽车，也有锂电池相关的稀有金属概念股北方稀土和赣锋锂业，并且被净卖出金额也比较大。看来今年最热的赛道要继续降温。

▲本周两市超大单主力资金净主动卖出前10只个股

电子、有色行业成“重灾区” 大消费行情难以启动

在本周回调过程中，28个申万一级行业中仅剩2个行业出现主力资金净流入，分别是钢铁行业和轻工制造行业，较上周巨幅减少。不过，2个行业净流入金额都很低，仅有几亿元。

在净流出行业分布方面，有6个行业净流出金额超过100亿元，较上周大幅增加。其中，电子行业和有色金属行业成为“重灾区”，净流出金额均超过200亿元。另外，属于大消费概念的医药生物行业、汽车行业、食品饮料行业的净流出金额也超过100亿元，看来年末的消费股行情一时也很难发动起来。

▲本周申万一级行业主力净流入金额排名

融资客继续反向操作 吸入消费股抛售大金融

在12月10日至本周四的5个交易日中（本周五的两融数据将由交易所在下一交易周的第一个交易日公布），两市融资融券余额震荡反弹，这次回到了12月初时约1.85万亿元的位置。

▲近20个交易日两市融资融券余额变动

本周融资客的动作显然又有“反向操作”的味道，逆势潜入部分消费股，例如老白干酒、山西汾酒这类二三线白酒股，还反向吸纳周内出现大跌的药明康德。同时，融资客还在C迪阿和百济神州这2只次新股上进行埋伏。这次融资客能不能像操作宁德时代一样顺风顺水？还有待下周验证。

▲本周融资净买入前10名个股

在融资净卖出个股方面，融资客继续毫不犹豫地抛出券商、保险龙头股东方财富、中信证券和中国平安，分别被融资净卖出8.9亿元、5.2亿元和3.17亿元。上周融资净卖出居前的宁德时代也再度被卖出6.3亿元。这次融资客的操作是否也像上周一样神通呢？

▲本周融资净卖出前10名个股

（本文数据来源于Wind、Choice）

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