芯片产业链走强，扬杰科技涨超8%，斯达半导涨超6%，新洁能、卓胜微等跟涨。芯片ETF（512760）涨超1.6%，成交额超3亿元。

申万宏源证券认为，国产替代趋势明确，重点关注技术水平领先的国产设备厂商。美日荷限制向中国出口半导体技术和设备、减缓中国发展自主半导体能力的行动或将长期延续，催化国产化率提升。一方面美日荷出口管制范围集中在先进制程领域，国内晶圆厂成熟制程扩产节奏受影响较小，对国产设备厂商订单增长趋势基本无影响；另一方面外部压力+内部支持下国内设备厂商技术突破进度有望加快，逐步打破先进制程领域国外厂商垄断。