第173期

一、今日基金新闻速览

1、巴菲特增持苹果清仓台积电

伯克希尔·哈撒韦最新公布的13F持仓报告显示，截至一季度末，五大持仓股分别为，苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙。其中，增持2000多万股苹果，而大幅减持雪佛龙、清仓台积电。（Via：每日经济新闻）

2、桥水持续加码科技股

全球最大对冲基金桥水公布的13F报告显示，一季度前十大重仓股几乎都遭减持，金融股被“大甩卖”。增持方面，非常看好科技股，增持谷歌、安硕核心MSCI新兴市场、Meta Platforms、微软和艾伯维等。（Via：每日经济新闻）

3、独立基金销售机构加速出清

今年以来，多家独立基金销售机构被基金公司解约，其中多为中小型代销机构。例如，长安基金、淳厚基金、华商基金、嘉合基金与正融基金解约；中邮基金、方正富邦基金与伯嘉基金解约等。（Via：经济参考报）

4、基金“压哨发行”频现

近期，新基金发行较为平淡，昨日开始发行的多只产品获批已接近6个月时间，而在月内已多次出现这种情况。原则上，公募基金产品在拿到批文后需在6个月内发行，“压哨发行”或是一些基金公司的无奈之举。（Via：中国证券报）

5、公募基金持股恒瑞医药比例达九年新高

日前，恒瑞医药公告拟回购股份用于员工持股计划。值得关注的是，去年四季度，公募基金加快对恒瑞医药的加仓节奏，截至去年末，471只基金合计持股比例达9.78%，上一次能够达到此比例还要追溯到2014年。（Via：证券时报）

二、知名基金经理最新动态

1、李元博调研焦点科技

5月12日，焦点科技被机构调研，富国基金李元博现身其中。近半年数据显示，李元博在管基金中，尚未持有该股票。

2、孙彬调研国瓷材料

5月11日，国瓷材料被机构调研，富国基金孙彬现身其中。近半年数据显示，孙彬在管基金中，富国融享18个月定开、富国融泰三个月定开、富国新机遇混合等5只基金持有该股票。

三、今日ETF行情点评

1、ETF行情复盘

今日，大盘全天震荡调整，截至收盘，沪指跌0.6%，深成指跌0.71%，创业板指跌0.25%。沪深两市成交额8663亿，较上一交易日缩量720亿。板块方面，电机、化学制药、电网设备等板块涨幅居前，而教育、传媒、游戏等板块跌幅居前。

具体来看，AI概念股持续低迷，文化传媒、游戏等板块延续跌势，剑桥科技、出版传媒、引力传媒等多只个股跌停，传媒影视、游戏相关ETF领跌，最高下挫4.4%。

上涨方面，医药股午后逆势走强，新冠药方向领涨，拓新药业、翰宇药业涨超10%，新华制药、众生药业涨停，带动多只创新药ETF领涨。此外，半导体板块盘中异动，存储芯片方向领涨，江波龙涨超10%，深科技涨停，芯片相关ETF也有所表现。

2、ETF主题机会

海内外核心晶圆厂均发布了2023年一季报，一季度行业需求复苏和库存去化不及预期，晶圆厂全年扩产计划较为谨慎，均保持了资本支出指引。

在行业下行背景下，芯片设计行业正加速洗牌过程，预计2024年后行业集中度有望向龙头公司逐步集中，伴随着库存减少及需求复苏，2024年及之后设计公司毛利率也有望逐步修复。

点评：结合海内外主要晶圆厂最新财报，当前芯片行业需求复苏和库存去化均不及预期，但部分芯片类型和下游应用有小幅回温迹象，伴随着库存持续去化和需求缓慢复苏，晶圆代工厂产能利用率在2023年二季度及之后也有望呈现小幅回升态势。尽管当前国内IC设计公司竞争激烈，行业加速洗牌，但仍有部分IC设计公司库存已经显著去化、细分赛道开始边际复苏同时新品也在加速突破，具有较强的α属性。

这里，通过整合多家券商最新研报信息，简介4家公司，仅供参考。

晶升股份：公司国产替代空间广阔，未来有望深度受益大尺寸硅片加速国产替代趋势。--东吴证券

东芯股份：公司主营业务是为客户提供高品质的存储产品及服务。随着存储市场需求回暖，公司业绩有望更上台阶。--长城证券

富乐德：公司在半导体先进制程与TFT前沿领域的全方位洗净能力推动公司业绩稳定增长。--东北证券

芯源微：公司前道物理清洗剂具备高产能、高颗粒去除能力，其单片化学清洗设备研发正稳步推进中，未来有望凭借清洗业务打开第二成长曲线。--西南证券