今天，大家讨论最多的应该是巴菲特买入台积电股票的话题。

话说就在前几天，“股神”旗下的公司还在继续减持比亚迪H股，而如今，台积电已赫然出现在伯克希尔三季报的十大持仓中，持仓市值超过41亿美元。

透过巴菲特这一番操作，其对于成长赛道两个细分领域的态度应该非常清晰了，要不要参考大佬的思路，全凭投资者自己判断。

年初巴菲特大买西方石油，随后因为俄乌局势，能源股赚得盆满钵满，现在又重仓台积电，因此也有不少人质疑这种操作不是巴菲特自己的决定。

不过，话又说回来，就算是其他人的决策，巴菲特自己肯定是知情的，大概率也不会违背他的投资原则。估计要不了多久，做行业研究的马上就会分析为何台积电是一家电子消费行业股了。

真是由衷地佩服巴菲特，不仅早已功成名就，而且86岁买苹果、92岁买台积电，说明他仍然热衷于学习，仍在不断改变、不断进化，这应该就是他一直被称为“股神”的原因之一！

达哥顺便查了下美版的仓位在线，伯克希尔公司目前持有的台积电占其总仓位的比例在1.3%左右，成本约82.65美元/股，浮亏约10%。

这里有必要提醒的是，巴菲特属于超大规模资金，他入场是需要左侧打提前量的，因此看到巴菲特买半导体龙头，就盲目跟风抢货，就得做好左侧交易的心理准备，股价探底、磨底的节奏很可能少不了。

受此影响，港股和A股的科技股今天都涨疯了，虽然有网友直呼惊讶、意外，但“身体却很诚实”，评论言语里流露的是满意的笑脸。这样一来，达哥就比较尴尬了，之前说的是半导体跌到下方支撑位时的投资机会，这下突然因消息刺激暴力拉升，应该有不少朋友踏空了。

半导体板块指数今天收出大阳线之后，顶在了9月初的密集成交区附近，这里大概率会震荡，短线机会应该还能延续。明天着重关注板块内部的梯度和其他市场的共振情况；至于中线想要跟随“股神”节奏的，就要等比较像样的回调机会了。

半导体板块上攻，带动了新能源赛道的反弹，为今天指数的上涨贡献了不少力量，但整体的大结构上，电力设备板块指数走得并不清晰，既有继续走弱的可能，也有延续震荡的可能，加上这个板块并不是当前市场资金的主流方向，不作为重点关注。比较好的方式就是震荡，这样可以减轻对市场的负面影响。

除了成长赛道之外，大金融也成为今天重要的多头力量，证券板块大涨3.74%。从年初算起，这应该是“牛市旗手”的第三次异动了，前两次给大家的体验都不好，所以这一次达哥对券商股接下来的走势持怀疑态度。

证券板块指数目前就是大的震荡结构，乐观的话，往上可以看到6月份板块指数的高点附近；不乐观的话，板块指数即将临近压力位，短期可能还有冲一冲的动力，但上方压力就比较大了。

相比较来说，之前的老热点工业母机就很稳了。从产量与海外订单情况来看，2022年以来国内工业母机景气度整体呈现底部复苏态势。工业母机板块指数今天收出放量中阳线，突破所有均线，有望向前高发起挑战。

工业母机板块今天的这种表现，代表了当前很多板块的情况，大涨以后就会出现连续调整，关键是我们要熬得住这种市场轮动的节奏，专注于少数几个板块即可，不要只盯着每天异动的板块看，很容易“捡了芝麻，丢了西瓜”。

俗话说“人不如旧”，对于之前已经证明过自己的板块，还是要多看一眼的，达哥之前谈板块轮动时提到“猜新不如猜旧”也是这个道理。就比如之前表现不错的军工，近期连续多个交易日表现一般，但如果是当中线对待，其实走势结构还是很稳的，也是一个临近变盘的走势。

此外，对于不同的板块，也要有不同的预期。比如医药就属于主升浪，自然是连续爆发；但是如果买的是新能源，也期望其和医药有一样的表现，那就有问题了，久而久之，心态也容易出问题。

比较有意思的个股是竞业达（SZ003005，股价62.03元，市值92.05亿元），盘中出现闪崩跌停。作为反弹以来的情绪龙头，竞业达今天的表现对投机情绪的影响自然是有的，跟老龙头同一批出现的高标股，尾盘多少都受到了波及，不过整体来说，这种影响比较小。老的情绪龙头在市场氛围好的时候退场，其实是非常明智的做法。接下来，短线就等新周期的出现，同时关注投资风格会不会向机构票转移。

就上证指数而言，今天的走势应该是在预期之中的，盘中指数能够顶着压力位震荡，是强势的表现，接下来就看上证指数对压力位的突破情况了。如果能够继续向上扩展空间，后续回踩确认是不错的加仓机会。从15分钟级别来说，指数能不能向上扩展空间，明天很可能就要见分晓。

整体来说，今天市场的表现非常强势，但也没必要过分激动，由于上方套牢盘体量较大，市场连续上攻的概率不大，小心冲高遇阻回落。因此，操作策略上，半年线上方不要去追高，如果能够冲到3190点-3200点区间，可考虑适当高抛，等回踩后再考虑接回。至于板块个股，万亿市场成交金额之下，以板块节奏为主，不必太过在意大盘节奏。

（张道达）

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