投基Z世代，Z哥最实在。

昨天A股市场好不容易涨了点，原本还欢天喜地的，结果今天又是跌得灰头土脸。给人的感觉就是，刚进了卡拉OK厅唱了没两句，然后又进了ICU。

关于市场，今天真的不想多说，但有一件事，倒是想跟大家分享一下。

昨天下午，一位同事告诉Z哥，很喜欢我们的专栏，从中学了不少基金投资的内容，也通过Z哥的栏目，认识了一些比较牛的基金经理。当然，最想看的还是Z哥的“实盘组合”，最想做的，就是抄抄作业啦。

这位同事的话，让Z哥倒是颇有些尴尬。大家都知道，今年以来市场一路下跌，基金自然也大多表现不佳。所以，说到实盘组合，Z哥还是多不好意思的，新年一来就亏钱了，实在是有些辜负了同事的希望。

不过，Z哥的心态还是好，脸皮比较厚，投资哪儿有不亏钱的，既然买了基金，那就安心持有吧。Z哥能做的，就是好好研究基金，挖出好的基金经理，好的基金产品分享给大家，仅此而已。

同事的信任，对Z哥来说，还是很重要的，因为大家随时都盯着你的组合，你就必须不断去付出。基金经理也是一样，很多基金产品，也被内部员工大量持有。说白了，基金经理在帮基民投资的同时，也在帮同事炒股，同事持有的基金越多，压在基金经理身上的另一种责任，其实也越大，对基金经理也是另外一种考验。

所以，今天我们来分享几位基金经理，他们可以说是近两年来，帮同事炒股最厉害的基金经理。

在基金披露的年报和中报数据中，都会公布基金公司员工持有的数据。这里的“员工持有”，既包括基金经理自己持有的，也包括基金公司其他员工持有的。所以，这个指标，虽然每半年才公布一次，但其实也还是比较有意思的。

从员工持有基金的规模上看，规模最大的当属谢治宇管理的兴全合润。去年中报显示，员工持有基金份额高达4519.34万份，按照最新净值计算，总规模达到9000万元。另外，赵枫管理的睿远均衡价值三年、张坤管理的易方达蓝筹精选等大家耳熟能详的爆款基金，员工持有规模都很大，达到几千万元的级别。

不过说实话，最近两年，他们的基金收益并不理想。兴全合润近一年亏了5.77%，近两年还算不错，收益66.7%。易方达蓝筹精选近一年亏损15%，全靠吃前一年的老本了。

除了这几位顶流基金经理外，还有几位基金经理，不但员工持有的规模大，同时最近两年业绩都非常出色，可谓是帮同事炒股最厉害的基金经理了。

比如，中庚基金的丘栋荣，他管理的几只基金，绝对是近期非常出色的产品了，不但近一年、近两年都在赚钱，就算是今年以来行情欠佳的情况下，同样在赚钱，这样的基金经理是很少的。

丘栋荣的产品，也被中庚基金公司的员工大量持有。去年中报显示，中庚员工持有丘栋荣管理的中庚中小盘价值股票达到2807.7万份，占基金份额的比例达到1.6%，总规模达到6700万元。此外，中庚价值灵动灵活配置也有1331.7万份员工持有份额，规模近3000万。另外，去年初发行的中庚价值品质一年持有期，其员工持有份额高达2580.8万份，规模3770万元。简单算了一下，中庚员工持有的丘栋荣管理的基金规模高达约1.48亿元。而丘栋荣管理的这些产品，确实业绩还是很牛。

从去年三季报披露的持仓情况看，丘栋荣除了重仓煤炭股外，其他仓位较为分散，金融、地产、零售、信息技术、水利、电力都有涉及。不过，今年以来，他管理的产品净值都在不断上涨，感觉已经是进行了明显的调仓。所以去年三季报的持仓，可能已经不具有太大的参考意义。

除了丘栋荣外，还有几位基金经理也值得关注。比如交银基金公司的基金经理杨金金，他管理的交银趋势混合，员工持有份额达到289.9万份，规模约1391.52万元。从业绩来看，交银趋势混合的短、中、长期的回报也不错。

还有就是景顺长城的杨锐文，他管理的景顺长城公司治理混合，员工持有份额高达654.8万份，规模约1415.68万元，其份额占该基金的比例达到5%。不过，这只基金今年以来业绩，也受到大盘的影响，出现了超过6%的下跌，但近一年、近两年收益也还是不错。

除了上述几位基金经理外，还有交银基金的刘鹏，中信保诚的王睿，广发基金的李巍等，都是可以关注的。

最后，Z哥继续给大家分享一下，“基金小每”的入口：

大家只需要识别上述二维码，就能找到“基金小每”。另外，在微信公众号“理财不二牛”的下方菜单栏，也能找到“基金小每”的入口。

“基金小每”是一个全新的投资工具，Z哥也要慢慢熟悉一下它的功能，愿今后能为我们的基金投资提供帮助。如果大家有何疑问，也可以在“基金小每”中提出来，我们一起讨论。

（风险提示：权益基金属于高风险品种，投资需谨慎。本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本人不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本人不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。定投过往业绩不代表未来表现，投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

投资者在投。资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品或者服务情况、听取适当性意见的基础上，理性判断市场，根据自身的投资目标、期限、投资经验、资产状况等因素谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。市场有风险，入市需谨慎。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。）

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