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最新数据:10月VC/PE市场大规模基金显著减少,广东投资交易最频繁

时间:2022-11-14 18:38:07 作者: 人气:

10月的VC/PE市场寒意来袭,投中研究院数据显示,10月新成立基金数量共计707只,同比小幅增加、环比收缩23.2%,募资市场呈周期式下沉。值得注意的是,大规模基金显著减少,重点新设基金多有国资背景LP参与其中,投资方向也多为城市发展等领域。

从投资端来看,投资市场进展缓慢,大额案例也在显著减少。其中,IT及信息化项目获投数量持续领先,能源及矿业、建筑建材、区块链等相关行业获投项目仍有增长。

大规模基金显著减少,消费赛道吸金频繁

据CVSource投中数据,除了新成立基金数量环比收缩,10月共有581家机构参与新设基金,其中设立多只基金的机构占比13.4%,较以往也有所减少。从区域分布来看,浙江省新设基金149只,数量最多,其中嘉兴市新设基金78只,持续大幅领先于全国多数地区;广东、江苏位列第二位、第三位。

值得注意的是,10月大规模基金也显著减少,重点新设基金多有国资背景LP参与其中,投资方向也多为城市发展等相关重点领域,近期新设立的大额基金主要聚集于江苏、陕西、四川等地。比如,10月西安设立了100亿元西安市工业(支柱产业)倍增引导基金,眉山城市发展股权投资基金已通过中基协备案,该基金募集总规模为49亿元,未来主要带动各类社会资本参与眉山城市新中心、市域铁路S5线等重大项目建设。

从市场募资情况来看,头部机构旗下基金仍在有序完成募集,募集规模同样大多有所减小。值得注意的是,10月消费赛道吸金频繁,多只人民币基金宣布完成募资,如全球规模最大消费私募基金L Catterton宣布完成首只人民币基金(路威凯腾人民币基金一期)的首次关账,目标规模为20亿元,落地成都高新区。知名消费投资机构黑蚁资本宣布完成第三期人民币基金募集,金额高达25亿元。

广东投资数量最大,IT及信息化项目最受青睐

从投资端的交易均值来看,投资市场仍处于低位。CVSource投中数据显示,2022年10月,投资案例数量372起,环比下降15%、同比下降28%,投资规模89.7亿美元,环比再度走低、同比缩减近一半。事实上,进入2022年以来,VC/PE市场波动起伏明显加大,各类影响因素不断叠加,使得市场恢复进度缓慢。

从行业分布来看,IT及信息化项目获投数量持续领先,案例数量104起,是10月唯一获投项目上百起的行业,但同比以往仍大幅减少,规模同比减少一半以上。

相比之下,能源及矿业、建筑建材、区块链等相关行业获投项目有增长,制造业、旅游业相关项目获投较为稳定。

从区域分布来看,10月共计23个省市区发生VC/PE投资交易,广东省交易数量位居首位,上海、北京分别次之。在已披露规模项目中,北京市偏向中后期投资,更为吸金。上海市项目融资更偏向早期,金额较小。

此外,值得注意的是,大额案例有所减少,投资事件中54.2%为交易规模在500万美元以内,其余事件规模主要聚集于1千万美元~5千万美元,超亿美元案例有所减少。其中,消费升级行业融资规模量级普遍较小,能源及矿业、人工智能等领域更为吸金。

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