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人工智能(161631) 恒生电子 人工智能产品不断落地...咱们以为,出资收益首要系公司对维尔科技股权的处置收益，咱们预算,2020年第4季度单季度扣非归母净利润约为6473-9473万元，驱动要素包含:财物办理IT、财富办理IT、生意IT等事务增速仍然微弱,以上三条产品线收入占比较大，可以看出,下流职业需求仍较为微弱，咱们以为,这一方面与职业不断呈现的新需求有关,职业景气量好于商场预期;另一方面与恒生的技能产品抢先有关,公司在券商的中心交易体系、资管的出资办理体系、银行的概括理财体系、以及金融组织的TA体系等范畴都有很高的商场占有率，咱们以为,成绩的首要推动要素包含:职业要素:出资者恰当性办理及反洗钱3号令等监管新政,带来新的IT体系建造需求，财富办理IT产品线,出售体系及数据中心的体系改造、TA4.0晋级、券商新建资管直销等带动了新的事务需求，现在,公司就以上相关产品已别离与财富证券、广发证券 、天弘基金等多家券商、基金公司和银行等组织到达协作，依据公司官微发表信息,2020年上半年,恒生已先后与渤海银行、江苏银行、广发银行、华夏银行等多家银行组织打开协作,为银行组织供给智能投顾的体系承建以及事务咨询服务，未来,恒生有望持续在工业链图谱、智能风控、智能战略等方面推出更多智能金融的东西型产品，咱们以为,恒生在金融IT范畴具有抢先的技能优势,其产品化才能十分强,这一点咱们可以从公司传统软件产品的高毛利率中看出，公司在人工智能范畴产品的不断落地,进一步标明公司对新技能的研制才能,更重要的是公司将新技能向产品的转化才能，出资主张，咱们以为,金融IT下流需求好于商场预期,恒生的技能和产品才能进一步强化了公司在金融人工智能范畴的抢先地位，保持“买入”评级，。

第一阶段方针市值为413亿,对应13.57元/股,医美为中心亮点,未来有望冲击更高市值方针，冠昊生物 冠昊生物:途径收买合作新品获批 人工眼角膜上量可期 冠昊生物 300238 研究组织：西南证券 分析师：朱国广 编撰日期：2020-05-31 事情:日前,咱们与公司高管就公司事务进行了沟通，受限于器官捐赠量,每年角膜移植手术量仅5000例,缺口巨大，假定珠海详乐彻底并表,2020-2020 备考净利润别离为1.3 亿和1.67 亿元,对应增发后市值PE 别离为75 倍和45 倍，将凭仗宁波晨晖专业经历和公司之前收买韩国企业堆集的丰厚经历,深度发掘中韩两国具有工业协同效果的优质企业,符合公司构建“泛时髦工业互联生态圈”的长时间战略愿景，此外,估计LP Cosmetic 将于2020年6、7月份在韩国上市,完成约5倍的出资回报率，公司于2015年12月22日停牌,16年6月20日复牌,停牌期间大盘跌落20.69%,朗姿复牌后截止昨日股价跌落33.75%，点评: 15年处于成绩凹地,16年有望呈现成绩拐点，公司自2013年下半年起完成海参苗彻底到达100%自给,本钱下降50%至40元/斤左右,2020年结转海参本钱至少下降1亿元,16年成绩有望呈现拐点，公司于2015年6月向商务部申请了保健品直销车牌,并已取得受理,有望本年年内取得保健品直销车牌,直销车牌的取得将能进步公司保健品的商场营销力度,现在直销办理团队根本到位，盈余猜测和评级，咱们以为跟着存货添加,公司财务压力较大,2020年有望经过产品耗费及出产保健品等方法逐渐开释存货压力，咱们以为公司在控费和仿制药一致性点评的大布景下,逐渐腐蚀跨国药企商场份额,完成进口代替,有望在竞赛中成为终究受益者，为延伸阿卡波糖系列生命周期,公司申报新剂型咀嚼片,并现已获批,后续将有产品线研制和外延预期,长时间有望打造糖尿病用药全系列产品线，2015年收入超17亿元,增速超30%,估计2020年收入打破20亿元。

定制家具龙头优势凸显,长时间饯别大家居战略，欧派家居作为国内较早布局定制家具的公司,品牌历史悠久,屡获荣誉，公司长时间饯别大家居战略,并经过纵向一体化运营形式,完成了对工业链的有用操控,出产功率高于同职业水平，经济向好助力职业增加,定制家具马太效应闪现，近年来,我国城镇化进程加速,居民人均可支配收入不断进步,寓居条件与消费观念的改动正在推动家居职业的消费晋级趋势，在工业链方面以欧派家居为代表的定制家具龙头企业对上游有较强的议价才能,可以有用操控本钱,下流刚需性住宅和二次装饰也为职业开展供给了有用需求，此外,定制家居职业规划与浸透率尚有待提高,全屋定制引领消费潮流,欧派家居凭仗品牌、途径、出产功率等优势深耕职业多年,马太效应闪现，盈余猜测与出资主张，欧派家居具有大规划非标定制才能、强壮的出售终端和品牌影响力三大中心竞赛力,龙头优势明显，公司信息化建造抢先,全工业布局,或将引领职业潮流首先步入全屋定制年代，估计公司2020~2020 年的归属母公司净利为12.5、16 和21.2 亿元,EPS 为3.02、3.86 和5.11 元,别离对应38.5、30.1 和22.7 倍PE，危险提示，房地产调控方针超预期紧缩;新品类拓宽和盈余不达预期，。

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