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中科曙光(603019) 中科曙光 成绩略超预期 长时间逻辑持续完成...作为理事长单位，二、成绩加快添加，同比添加49.4%，估测来自于先进核算的推广导致高性能核算机相关事务的大幅添加，首要原因为货币资金、存货等添加所造成的，与一般处理器效能比能抵达30：1，针对AI的需求从产品、渠道、解决方案三个层面预备了整套解决方案，支撑Tensorflow、Spark 等干流算法渠道，展开至少10以上AI使用验证，更标志着曙光成为深度学习开源渠道的国家队，超出预期7.94亿元，估计 2020-2021 年公司经营收入分别为 62.94/77.1/104.2/151.9/185.5 亿元，坚持“买入”评级。

我国卫星:成绩略逊预期,重视航天五院财物整合 我国卫星 600118 研究机构：信达证券 分析师：范海波 编撰日期：2020-03-15 点评: 卫星研发与使用持续抢先,开辟高端卫星服务商场，1)卫星研发方面:陈述期内,我国卫星共发射小型及微小型卫星6颗,坚持公司在国内小卫星制作的抢先地位，军民交融进行时,重视航天五院财物整合，咱们以为,我国卫星活跃推动军民交融,有望进一步拓展产品下流商场,为公司发明新的赢利添加点，航天五院提出将“通过的手法,充分发挥上市公司渠道效果，以上市渠道为依托、以军民交融基金为支撑,完成人才、技术优势从宇航工业向航天技术使用工业的快速转化”，咱们以为,我国卫星作为航天五院旗下的两个上市渠道之一,是现在航天五院仅有的军品事务上市公司,有望获益于航天五院未来的院所改制与财物整合，咱们坚持对我国卫星的“增持”评级，凌云股份:兵工国改前锋,斗极注入新动力 凌云股份 600480 研究机构：光大证券 分析师：赵晨 编撰日期：2020-01-19 公司简介: 公司为北方凌云工业集团有限公司控股的仅有上市公司,公司产品包括轿车零部件和市政工程塑料管道体系，旗下54家子公司散布全国各地, 首要客户掩盖一汽大众、上海通用、春风日产、宝马奥迪等国内外闻名整车企业，股权鼓励,引领兵工集团混合所有制变革 公司董事、高档办理人员、中心技术骨干及办理骨干等合计83人,获颁发450万股,颁发价格为10.58元/股,有效期5年,锁定时2年,分年度解锁，6个月目标价为21.20元/股，盛路通讯:轿车电子、军工电子齐发力,成绩稳步添加 盛路通讯 002446 研究机构：安信证券 分析师：夏庐生 编撰日期：2020-03-06 事情:近来公司发布2020年成绩快报,2020年经营总收入12.41亿元,同比添加36.45%;完成归母净赢利1.41亿元,同比添加16.17%，南京恒电具有共同竞争力、成绩稳步添加:南京恒电聚集先进武器装备电子设备商场,产品首要为雷达、电子对抗和通讯体系供给配套,在军工资质及微波混合集成电路范畴具有先发优势,2020年成绩的稳步添加，依据重组时签定的《赢利补偿协议》,南京恒电2020年许诺净赢利不少于7200万元，一起,公司传统天线事务活跃与三大运营商、华为、中兴坚持严密协作,尽力寻求海外商场扩张。

危险提示，简评 纯碱价格强势上涨,职业供需格式改进 纯碱价格在4月份抵达最低点后呈现反弹强势上涨,现在华东商场价格在12月底现已抵达2250元,为2010年10月以来最高价，纯碱下流玻璃职业受房地产复苏影响,叠加之前持续去库存的两层要素影响,本年年初以来平板玻璃量价齐升,本年11月现已抵达6347万分量箱,同比添加7.1%,全年估计产值可超越7700万分量箱,全国首要城市的浮法玻璃价格也抵达2014年以来最高价72元/分量箱，通过测算,估计公司2020、2020年EPS分别为0.94、1.01元/股,对应PE为7.6和7.1，其间,Q1完成归属于上市公司股东净赢利0.11亿元,Q2为0.74亿元,Q3为0.42亿元，吨煤本钱康复到去年同期水平,吨煤毛利环比有所下降，本钱上升幅度大于煤价,吨煤毛利第三季度环比下降2元/吨至28元/吨,但同比添加6元/吨，第三季度办理费用添加,期间费用全体上升，公司9月3日发布公告,拟出资12.5亿元出资西上庄低热值煤热电项目,促进公司煤电化一体化战略，华北制药前三季度归母净利6475.6万元,公司持股15.3%,公司此举可完成长时间安稳的出资收益，获益于高本钱矿井剥离,在2020年前三季度公司煤炭销量和销价皆下滑布景下,公司依然完成赢利大幅扭亏,前三季度归属于母公司股东净赢利10.3亿元,同比扭亏28.3亿元，省外客户开发潜力大,运送通道打通将明显提高公司成绩，受制于铁路运力严重,公司2015年煤炭铁路运量占比低于全国平均水平16个pct,可是跟着年运量2亿吨的“北煤南运大通道”蒙华铁路2020年竣工,公司铁路运送压力将得到很大缓解，盈余猜测与估值:咱们猜测公司2020-2020年归属于母公司股东净赢利分别是25.08、50.04、60.34亿元,折合每股收益0.25元、0.50元和0.60元,同比扭亏为盈、+99.55%和+20.59%,坚持公司“买入”评级,给予2020年15XPE,目标价7.51元。

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