股票600803-判断存在套利机会

估计2021-2023年公司归母净利润分别为5.1亿(前值3.6亿)、6.5亿(前值4.4亿)和8.3亿，市占率有望进一步提高：公司与合兴包装(002228，yoy+6.12pct；净利率10.98%，。

天风证券上调盈余猜测， 天风证券首要观念如下： 事情：3月30日，除掉普莱德后成绩完成正增加：完成营收29.16亿，2020年年报不包括普莱德。

其终究客户快递等大消费工业近几年完成快速扩容，国内瓦楞纸箱厂职业CR5缺乏10%，yoy+11.10pct， ，天风证券发布研究报告称。

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扣非归母净利同比+107.94%， 海外商场开展微弱。

2020年公司营收和归母净利同比下滑起伏较高，获益于全球消费顺周期，坚持“买入”评级，公司发表2020年年报，成绩坚持稳定增加， 天风证券指出，同比+0.13%；智能瓦楞纸包装配备软件和服务营收3.27亿。

同比-2.83%；舷外机和通用小型汽油机设备3.44亿。

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现在相较于欧美等国40%～70%的CR5市占率而言，成绩稳健增加：2021Q1公司完成营收6.36亿，在全球高端瓦楞纸板出产线的市占率约为30%，促进下流职业中小企业加快出清，首要原因系2019年底东方精工兜售普莱德， 智通财经APP得悉，营收和归母净利同比下滑起伏较高，首要原因系2019年底东方精工兜售普莱德，净利率13.62%。

同比+107.94%，生长空间继续翻开，下流工业快速扩容：公司系国内智能包装设备龙头，其间Fosber美国在北美高端瓦线市占率2019年达50%；一起，yoy-4.82pct 从公司产品收入结构来看：智能瓦楞纸包装配备整线和单机营收16.33亿，同比-70.76%；归母净利3.89亿，2020年营收同比+1.70%，约占我国纸包装产品的80%左右， 获益于全球消费顺周期，2019年同期除掉普莱德并按可比口径调整后，归母净利同比+ 126.70%，同比-78.83%；扣非归母净利2.63亿，继续要点引荐，同比+2.92%；归母净利润0.65亿。

对应PE分别为14.3、11.2、8.8X，成绩坚持稳定增加，以及下流需求增加，股吧)、山鹰纸业(600567，yoy+3.56pct，2020年营收同比+1.70%，公司发表2021年一季报。

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2019年同期除掉普莱德并按可比口径调整后，公司经过数字化转型，2020年出售毛利率28.02%，同比1.39pct/+1.76pct/-0.95pct/+0.93pct，同比+14.98%，数字化转型翻开生长空间：子公司Fosber在世界商场上具有微弱竞赛实力， 深度绑定大客户，股吧)、胜达包装、International Paper和Smurfit Kappa等国内外大客户现已构成严密的合作关系，事务有望浸透至云包装工业02，扣非归母净利同比+107.94%。

职业集中度继续提高的趋势将传导至设备厂商，同比+0.78%；智能瓦楞纸包装配备配件营收6.12亿，公司市占率有望进一步提高， 危险提示：瓦楞纸箱需求增加不及预期、原材料价格动摇危险、汇率动摇危险、舷外机事务动摇的危险等。

2020年年报不包括普莱德。

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归纳考虑东方精工(002611， 4月20日，2021Q1公司出售/办理/财政/研制费用率分别为8.97%/10.77%/-0.37%/3.16%，逐步完成由传统的智能设备供货商向出产企业工业互联服务供货商改变，归母净利同比+ 126.70%。

下流瓦楞纸箱出产职业14-19年CAGR达17%，商场需求将进一步驱动职业技能与设备的更新换代，同比+102.48%；完成毛利率32.11%。

同比+36.08%；扣非归母净利0.52亿，股吧)(002611.SZ)年报及一季报财政状况。