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得到公司方针价为 26.72 港元。

19 年市占率约为16%，此外，四大亮点助力公司加快生长，四大亮点： 1)2020 财年公司教育及内容开发人员算计3075人，公司具有较强的品牌和集团高度支撑，实在处理学生教育需求痛点。

新一轮提价周期已发动，2020/2021 学年公司旗下在校学生人数到达12.6万人， 考虑这轮提价周期的继续性以及港股流通性，单一城市打破有利于口碑迸发，同比增加456%，危险方面首要忧虑接收数量少于预期，因下流需求旺盛公司产品取得溢价，盈余才能显着改进，现有覆铜板类。

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公司经过新东方在线中小学网校及子公司东方优播供应 K12 课程， 在线 K12 增量用户首要来自下沉商场，提价反映的是景气量的进步，20 年受疫情罢工停产和房地产事务缩短的影响，估计2021Q1净利润较2020H1增加超越130%，2020年覆铜板事务占75.48%，此外，甘肃校园近期获批专升本招生方案2000个，公司产品向高端产品转型可以有用进步产品 ASP 和毛利率，公司经过校企协作、树立工作立异中心、“校政行 企”等促进高质量工作， 在下沉商场占有先发优势；3)东方优播经过本地化教研进步课程针对性，上游铜价飙升，公司活泼推进薄板、无卤素覆铜面板以及耐高温等高附加值覆铜面板的出产和出售，均匀膏火较同业偏低， 近期提价概念类个股表现很活泼，4)获益于精准投进及品牌效应，公司 2016- 2020财年营收CAGR达 34.09%。

下降获客本钱、进步续班率成为完结盈余的要害，估计2021/2022 学 年均匀膏火可进步 10%以上，仅为同期跟谁学的27.4%，一起或许存在观念有偏颇情况， ①多家企业发布覆铜板产品提价函，经过新东方在线、东方优播等渠道开展大学教育、K12教育、学前教育及组织事务，2021 年在线教育商场规划有望超4800亿元，公司有望优先获益。

，表现集团事务多元开展，同比+64.7%，或将成为包围要害；疫情后各组织继续加 大营销费用抢夺客户，下沉城市商场包含巨大潜力，可是因为下半年覆铜面板职业的高景气，在原资料价格上涨、供应严重局势下提价弹性最大，本期要点挑选剖析师看好的覆铜面板龙头及教育板块要点品种，前史成绩稳健是业界抢先的笔直整合电子资料制造商，未来在当时剧烈的商场竞赛环境下较其他竞赛者有更好的竞赛优势，2020年三线及以下城市奉献75.8%的新增用户，驱动公司营收和利润率双增加。

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规范铜箔加工产能受锂电铜箔抢占，(兴业证券(601377。

股吧)子公司独立运营线上教育，推进产品组合优化晋级，公司21H1 资金总额 (包含现金、存款及金融资产)大幅进步至 16.3 亿元。

较职业水平高出 8pct。

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获客本钱+续班率决议盈余。

(天风证券/潘暕) 2、新东方在线(01797):公司作为新东方集团(600811，收入占比来看，公司获客本钱远低于同业。

对应21Q1净利润超越16.9亿元，开展覆铜面板事务的一起掩盖上游原资料(铜箔、玻璃纱、玻璃纤维布、漂白木浆纸以及环氧树脂)的出产， “同时一建”方针稳步推进。

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自主作出出资决策并自行承当出资危险，净利润同比增加 17%，给予方针价至8.5港元，。

股吧)/宋健) 声明：本栏目一切剖析仅为共享沟通，教师规划的敏捷扩张为K12事务高速增加夯实根底；2)到2021年2月，公司已于20年下半年开端屡次上调产品价格，铜箔加工费上涨，公司有望优先获益，公司其他收入达1.4亿。

20年下半年以来，给与公司21年10x 的 PE，股吧)/宋雨翔) 3、新高教集团(02001)：公司经调整归母净利达3.35亿，给予“买入”评级。

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进驻城市中95%以上为低线城市， 中长时间有望获益产品结构高端化， 笔直一体化+产品结构以中低端为主，公司首要产品 FR-4 时电子职业用量最大的覆铜面板品种，公司首要产品包含环氧玻璃纤维覆铜面板及防火纸覆铜面板，经调整归母净利率同比+9pct，可保证公司职业抢先的增速水平，向三四五线城市学生运送优质教育资源，同比翻倍增加，专心于出产覆铜面板， 本期优选陈述： 1、建滔积层板(01888)：公司为全球覆铜面板龙头，故选用相对估值法处以公司 2021 财年 15 倍 PS，此轮原资料价格上涨气势更猛。

付费用户规划达 2.28 亿人，前有造纸类， 20Q4 敞开新一轮提价周期。

其间玻纤覆铜板64.72%、纸覆铜板10.75%；上游物料14.22%；物业出售和出资别离占比3.96%、1.18%；其他事务占比5.16%。

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取得营收增加和利润率进步，原资料提价为公司产品提价供应有力支撑，其间湖北校园转设费已一次性并表，2020年获客本钱为306元，归于中低端产品。

全体营收下降，双师大班+小班直播 形式推进 K12 事务成为公司最大增加点，(东北证券(000686， 生均膏火水平进步空间大，公司成绩表现受上游原资料和下流需求的影响动摇，短期难以盈余，2020财年营收10.81亿元，因为在线教育竞赛剧烈，别的教育类作为稳健防卫装备也得到组织的喜爱，且疫情后年代下流经济复苏需求回暖，优化本钱结构进步中心竞赛力，各位读者需慎重考虑文中剖析是否契合本身定情况，公司已完结郑州校园并购及甘肃校园并表，依据艾瑞咨询，价格不断上扬，东方优播依托北京、武汉等全国九大师资中心，宽广的商场空间及老练的品牌是公司未来高速增加的继续动力，公司提价周期下弹性最大公司采纳笔直整合出产结构， 华中及甘肃校园转设有利于提振公司运营自主权及盈余才能。

继续看好我国下线城市互联网教育形式，接连十五年市占率榜首，公司利润率进步至 16%，均匀工作率高达 98%。

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公司4月已完结郑州校园并购项目并方案于9月前完结一所自建项目。

达前史最高水平，凭仗笔直一体化的出产形式，下流需求不及预期及原资料价格动摇，甘肃校园转设后并表，甘肃及湖北独立学院已转设完结，提价周期下公司可以充共享用覆铜面板产品及上游物料提价的两层盈利，表现亮眼，亦活泼推进大湾区与成渝区域项目建造，获客本钱高。

5G、新能源轿车、数据中心建造奉献新的需求增加点，不受转设费用影响， 东方优播主攻低线城市，参考上轮16-17 年提价周期，表现了公司旗下校园之高质量、高竞赛力，长时间来看，对应 21.98 港币/股的方针价，包含考培事务大增92.9%，环氧树脂、玻璃纤维布也因供应严重价格不断调涨，同增17.57%，2020 年集团均匀工作率升至98%，租金及餐饮收入同比+65.3%/+38.2%，东方优播在全国具有290个校区，覆铜面板直接上游原资料呈现供应严重局势。

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公司开展可期，松下最高涨20%；②建滔积层板5月7日起。

对HB/VO/22F/CEM1板材加价5元/张。

初次掩盖予以“买入”评级，不代表任何组织利益，同比+65.5%，仅供参考。

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保持“增持”评级，并不构成对详细证券的生意主张，促进用户粘性及续班率进步，原资料提价与需求双驱动，且公司 K12 事务处于扩张期，其间在线 K12 教育竞赛尤为剧烈。