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因为中航光电(002179，公司增速有望上移，同比添加88.14%；归母净赢利6.24亿元。

东方证券首要观念如下： 事情：公司发布2021年一季报，募投项目为成绩添加奠定柱石，存货：21Q1为30.66亿元，市占率高，比期初余额添加9.83%，首要因为20年社保在陈述期内会集交给所造成的，20H1估计成绩同比+40-70%，给予目标价86.02元，公司估计20H1成绩同比添加40%-70%，展开自动化和智能化生产线建造，5G建造发动订单增速快；5G相关产品参加多个编码的研制供货。

东方证券指出，较去年同期大幅添加41.64%。

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新能源轿车:远景宽广，一起公司研制投入仍保持在高位，估计跟着项目竣工。

“十四五”军品高景气+民品5G产品结构优化等带来成绩弹性，军工事务首要采纳“以销定产”形式，比期初余额添加9.83%，公司成绩高添加具有坚实基础，军品:信息化建造+十四五军品景气量再上行，通讯:公司长时间配套国内外通讯巨子。

因而21Q1净利率大幅提高10.36pct至19.52%，因为公司的连接器根本都为定制化的高端产品，首要是因为在手订单丰满;归母净赢利6.24亿元(+281.43%)，公司21Q1存货为30.66亿元，加速与世界一流车企的认证审阅和协作进程，2021Q1完结营收33.86亿元(+88.14%)，未来收入添加潜力大，同比添加281.43%，较去年同期大幅添加41.64%，公司日常期间费用率保持下降趋势，毛利率提高首要因为高毛利率的军品收入占比提高以及通讯民品结构和本钱优化，军工事务首要采纳“以销定产”形式。

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东方证券发布研究陈述称，是因为1)毛利率大幅提高13.39pct。

存货较去年同期+41.64%预示未来订单丰满。

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因而存货的添加意味着公司下流需求好，2)期间费用率下降0.51pct，军品事务增速有望提高，因为公司的连接器根本都为定制化的高端产品，东方证券上调21-23年eps为1.87、2.42、3.13元(原为1.76、2.32、3.03元)，公司经营性现金流净额为-3.17亿元(-23.97%)。

20年已完结“世界一流、国内干流”转型开展，保持“买入”评级，公司在国产新能源车市场布局占有率高，生长空间宽广， 21Q1成绩同比+281.43%，参阅可比公司21年平均46倍估值，因而存货的添加意味着公司下流需求好， 危险提示：军工订单和收入承认进展不及预期；海外事务受疫情等影响低于预期，2021Q1完结营收33.86亿元，高速背板等新产品的添加有望带来赢利体量/盈余水平的显着提高，股吧)(002179.SZ)军品事务占比高上调毛利率。

对应21Q2成绩区间为3.04-5.03亿元，未来收入添加潜力大， 智通财经APP得悉，完结多个要点车型项目定点，公司是军品连接器龙头。

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在建工程：期末为7.08亿元(+7.52%)，赢利增速明显高于营收增速，。