2022年已过去了四分之三。备受资本市场、金融行业期待的“2022年度证券行业金鼎奖”评选也进入了最终冲刺阶段。

“金鼎奖”是由《每日经济新闻》主办的年度大型金融行业活动，至今已经成功举办12届，以参选者身份真实、水平较高、评选公正透明、评选范围广泛和影响力大，在财经类年度评选活动举足轻重，也成为财经各行业机构划分级别的标杆，得到了行业内各大金融机构的关注和认可。

IC photo 杨靖制图

“2022年度证券行业金鼎奖”共设置了财富管理类、机构业务类、投资银行类、券商ESG类、券商资管类五大类别共32个奖项。自7月底开展申报工作以来，各大奖项均获得了券商踊跃报名。

其中，投资银行类奖项成为各家券商竞逐的焦点。该大类下，共设置了“最佳股票承销团队”、“最佳债券承销团队”、“最佳财务顾问团队”、“新锐投行团队”、“北交所经典案例（保荐团队）”等5个奖项。目前组委会共收到了40家券商提交的118份奖项申报材料。

券商行业积极申报投行类奖项的背后，是对“金鼎奖”公信力、权威性的认可，同时也体现了新发展理念下，券商积极助力股权融资市场蓬勃发展，为实体经济转型不断提质增效。

过去的9月，虽然二级市场受多重因素影响出现震荡下跌，但一级市场仍然保持稳定。东方财富Choice金融终端数据显示，9月A股市场股权融资领域的募资金额合计达到1428.89亿元，虽然较8月的1820亿有所回调，但仍然远高于5月、6月的年内低点。

具体而言，9月有25家券商完成了IPO承销业务，合计帮助50家首发上市公司募集资金625.07亿元；有19家券商在增发方面有所斩获，合计帮助45家上市公司募集资金（或购买资产）803.83亿元。9月兴业证券配股完成（9月2日配股股份上市，发行日期为8月中下旬），募集资金100.84亿元。

9月IPO领域海通证券承销收入第一

先看9月的IPO领域。9月的IPO承销蛋糕由25家券商瓜分，它们分别是中信证券、国泰君安、国信证券、海通证券、申万宏源证券承销保荐、中金公司、中信建投、兴业证券、东方证券承销保荐、国金证券、东吴证券、民生证券、高盛高华、东兴证券、广发证券、东北证券、长江证券承销保荐、长城证券、东海证券、财通证券、粤开证券、天风证券、中国银河证券、摩根大通证券(中国)、华泰联合（按照发行日期统计）。25家券商合计获得承销与保荐收入32.51亿元。

9月IPO募资最受关注的是新能源的两家公司。它们分别为万润新能和华宝新能。前者9月29日在科创板上市，为今年以来最贵新股，也是A股第二贵新股；其发行价格高达每股299.88元，最终募资63.88亿元，由东海证券保荐。后者9月19日在创业板上市，发行价为237.50元/股，最终募资58.29亿元，保荐机构为华泰联合。

东海证券、华泰联合9月均只完成了1家保荐，但由于募资金额高，收获颇丰。东海证券因万润新能获得的保荐及承销费收入为2.12亿元，华泰联合因华宝新能获得的保荐及承销费收入为2.04亿元。

从承销家数来看，中信证券9月再次夺得冠军。9月中信证券为可川科技、富创精密、天德钰、恩威医药4家公司担任独家保荐机构，另外与天风证券合作进行了新芝生物的联合承销（9月天德钰、恩威医药已经完成上市，其余为完成发行）。中信证券合计获得4.04亿元承销及保荐收入。

而IPO承销收入方面，海通证券夺得单月第一。9月海通证券共完成了4单IPO，均为独家保荐，分别是毕得医药、骄程超声、联动科技和帕瓦股份，合计获得4.3亿元承销及保荐收入。

不过值得一提的是，由于9月二级市场环境欠佳，高价新股频遭弃购和破发。如万润新能遭网上投资者弃购153.09万股，弃购金额高达4.59亿元，弃购部分由东海证券全额包销，上市当日万润新能开盘即破发，最终收盘跌幅超过20%，东海证券包销部分浮亏过亿，侵蚀了通过承销保荐获得的利润。

再融资领域：中金完成两个百亿大单，但自身巨额配股遭遇投资者看空

再融资领域，9月券商投行合计帮助45家上市公司完成增发，合计帮助上市公司募集资金（或购买资产）803.83亿元。共有19家券商参与了上述39个项目的运作，合作进行承销的情况较IPO更为普遍。

继8月在定增领域丰收后，9月中信证券继续稳居完成承销（财务顾问）项目第一，独立完成了金新农、力量钻石、创业环保、振德医疗、前沿生物和宝鼎科技等6家公司的定增。

国泰君安排名第二，独立完成了4家公司的定增项目，此外国泰君安还与华泰联合合作，完成了浙江东方的定增。

中金公司也在9月的定增领域备受关注。公司9月一共完成了4单定增。其中宁波港为本月金额最大的定增项目。根据公告，9月28日宁波港以3.87元/股向招商局港口集团定向发行约36.47亿股，募集资金总额约141.14亿元。中金公司合计获得承销及保荐收入1078.51万元。

中金公司服务的另一个项目——南网储能也是9月市场关注的热点。南网储能原名文山电力，2021年10月，文山电力首次披露重组预案，正式宣布启动对调峰调频公司的收购。文山电力拟置出资产作价21.04亿元，拟置入资产的作价156.90亿元，上述差额135.86亿元由上市公司以发行股份的方式向交易对方购买。中金公司担任了文山电力重大重组的独立财务顾问。

9月28日，文山电力正式更名南网储能并挂牌上交所，是全市场首个主营抽水蓄能业务的上市公司，将推动抽水蓄能和新型储能建设。但目前的公告中未披露中金公司所获得的独立财务顾问费用。

此外，继8月长城证券完成定增后，9月2日，兴业证券配股股份上市，标志着公司本次配股工作正式完成。根据公告，本次兴业证券配股有效认购率达到96.53%，最终募集资金100.84亿元。

但值得一提的是，9月的上市券商中，中金公司也推出了不超过270亿元A+H股配股预案，募资拟用于补充资本金支持各项业务发展。虽然从预案推出到最终实施还有一段时间过渡，不过，在弱市中，中金公司的配股预案遭遇了投资者普遍看空，方案公布第二日，中金公司A股股价暴跌9.2%，此后三个交易日持续下跌。

9月过会通过率小幅下降，4家公司首发申请未获通过

此外，9月股权融资领域，还有一个现象值得关注。

东方财富Choice金融终端数据显示，9月共有54家公司IPO上会（包括上市委和发审委），但仅有42家过会，过会率为77.78%。

对比之下，8月49家上会、41家通过，过会率为83.67%。2022年1～8月，共有318家公司上会，286家公司过会，过会率为89.94%。这意味着刚刚过去的9月，过会率再次出现下滑。

分明细来看，有8家公司取消审核，有4家公司未通过审核。

取消审核的项目中，部分公司前期已被监管问询，且遭遇了市场争议。如中信建投保荐的燕之屋本该9月22日上会，但9月21日晚间撤回了材料。而在今年4月，证监会披露的燕之屋IPO申请文件反馈意见中，就要求燕之屋对于燕窝营养价值的来源进行解释，还问询了其是否存在通过大量广告营销支撑业绩，并要求其说明公司广告等相关宣传材料的具体宣传口径，相关宣传是否存在虚假宣传等合规风险。

而未通过的四家公司分别为：中信建投保荐的南京贝迪新材料科技股份有限公司、东兴证券保荐的广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司、中金公司保荐的苏州维嘉科技股份有限公司、中信证券保荐的北京恒泰万博石油技术股份有限公司。

在全面注册制即将来临的预期下，新股上市审核保持常态化，但同时监管部门持续强化资本市场“看门人”的职责，督促保荐机构勤勉尽责，严把发行关，杜绝“带病”上会、“带病”过会，将成为常态。

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