8月9日，万泰生物（SH603392，股价136.66元，市值1238亿元）公布最新前十大持股明细，结果显示，侯昊参与管理的招商国证生物医药已在三季度加仓该股，截至8月5日，持仓375.30万股，较二季度末357.62万股有所增加。

此外，近期多有基金加仓医药股的动作，博腾股份（SZ300363，股价62.84元，市值341.9亿元）就获社保基金和广发医疗保健加仓，后者系吴兴武旗下产品。另据记者观察，化工股三季度再现明星经理减持，截至8月4日，郑澄然旗下广发高端制造已减持荣盛石化（SZ002493，股价15.05元，市值1524亿元），从二季度末7695.12万股持仓数量降至7522.11万股。

又见基金加仓医药股

三季度以来，部分基金开启了新一轮调仓换股，部分医药股开始被公募基金看好。

以万泰生物为例，8月9日，上市公司公布最新前十大流通股东名单，结果显示，招商国证生物医药已经在三季度加仓该股。数据统计，截至8月5日，招商国证生物医药持有万泰生物375.30万股，较二季度末持仓有所增加，彼时持仓数量为357.62万股。

招商国证生物医药是由侯昊和许荣漫共同打理的，这已是近期报出的又一只被其加仓的医药股，此前该基金也出现在凯莱英的最新持股明细当中，数据显示，截至8月3日，持股数量310.85万股，对比基金二季度末持仓数量发现，较此前232.83万股持仓数量增加了78.02万股。

事实上，基金对医药股的关注并非个例，广发基金吴兴武近期也在加仓医药股，博腾股份便是一例。根据公告内容，吴兴武管理的广发医疗保健股票近期加仓该股，截至8月3日，持股数量升至1246.72万股，彼时在二季度末时，持仓数量为1208.44万股。

与此同时，社保基金也在关注博腾股份，最新持股统计显示，三季度以来已新进博腾股份671.80万股，与广发医疗保健股票同为前十大流通股东。

不过，目前涉猎医药股并主动加仓的公募基金当中，依旧是主题类产品较多，诸如此前对凯莱英加仓的基金涉及中欧医疗健康、中欧医疗创新等，而兼顾其他题材配置的权益类产品较少，部分险资产品也加入其中，由此可见，公募基金当中涉猎相关个股的信心仍有待提高。

长城基金分析指出，目前机构对医药股估值低、机构资金配置低、市场情绪低的态度明确，根据申万医药生物指数历史估值对应未来一年收益率数据统计，可以看到在当前估值水平及其右侧的一块较大区间内，未来1年收益率预测均为正值，医药板块底部布局或许已经到了胜率相当大的时刻。

化工股再遭明星经理减持

除了个股被增持外，还有个股被减持的动态，而且对于此前公募总体持仓有所提升的化工股来说，近期已有部分品种被明星经理减持，荣盛石化便是一例。

荣盛石化是国内化纤行业龙头企业之一，主要从事PTA、聚酯纤维相关产品的生产和销售。数据显示，截至8月4日，广发高端制造股票持有荣盛石化数量从二季度末7695.12万股降至7522.11万股。

基金经理郑澄然此前在二季报运作分析中指出，上游周期品的盈利到了非常高的状态，预期下半年到明年或将进入回落的过程，这有利于中游制造、下游需求的释放。

实际上，从刚披露不久的公募基金二季报来看，据天风证券统计，2022第二季度公募基金所持基础化工股市值占重仓持股配置比例提升至3.68%，环比增加0.13个百分点。虽然部分明星经理进行了仓位调整，不过从行业配置的角度来看，近期部分化工股依然受到基金青睐。

根据好买基金研究中心的数据统计，上周（截至8月5日）来看，基金行业配置上主要加仓了石油石化、煤炭和电子元器件，幅度分别为2.79%、1.48%和1.35%。总的来看，基金配置比例位居前三的行业是食品饮料、石油石化和基础化工，配置仓位分别为4.16%、4.05%和3.62%。

不仅如此，从业内调研的情况来看，化工股依然是机构集中关注的重点，化工、电气设备、金属非金属等细分行业的部分上市企业被扎堆调研，嘉实、华夏等机构在列，被机构扎堆调研的化工股大多与新能源产业关系密切。

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