8月9日晚间，长城证券（SZ002939，股价9.03元，市值280.24亿元）发布公告称，本次实际已非公开发行人民币普通股（A股）9.31亿股，每股发行价8.18元，募集资金总额为76.16亿元，扣减发行费用总额0.63亿元（不含增值税）后，募集资金净额为75.53亿元。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

每经记者注意到，本次发行对象最终确定为17家，主要包含原股东两家，基金公司4家，证券公司3家，保险资管两家，合格境外机构投资者（QFII）1家。值得一提的是，3家证券公司以自有资金认购后，将进入长城证券前十大股东名单。

两名原股东认购占比近六成

从长城证券本次非公开发行对象来看，最终确定为17家，主要包括两名原股东，分别是华能资本和深圳新江南，认购金额35.32亿元和9.41亿元，合计认购金额达44.73亿元，占募集资金总额的58.73%；4家基金公司分别是财通基金、诺德基金、华夏基金和信达澳亚基金，认购金额分别为7.02亿元、2.66亿元、2.22亿元和1.20亿元，4家公司合计认购13.10亿元，占募集资金总额的17.20%。

还有3家证券公司，分别是银河证券、海通证券和中金公司，认购金额分别为3.29亿元、1.74亿元和1.68亿元，3家公司合计认购6.71亿元，占募集资金总额的8.81%；此外，两家保险资管均认购1.20亿元，合计2.40亿元；1家QFII为UBS AG，认购金额为0.32亿元。

据长城证券测算，本次非公开发行的新股登记完成后，华能资本与深圳新江南的持股比例与2022年一季度末一致，分别为46.38%和12.36%，前者仍保持第一大股东地位，而后者则从第三大股东升为第二大股东。另外，记者也注意到，银河证券、海通证券和中金公司将进入长城证券前十大股东名单，持股比例分别为1.00%、0.53%和0.51%，分别位列长城证券第5、第8、第9大股东。

长城证券在公告中表示，本次非公开发行股票完成后，发行对象华能资本认购的本次非公开发行的股份，自发行结束之日起60个月内不得转让；深圳新江南认购的本次发行的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行对象认购的本次发行的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。

完成募集计划的九成

值得一提的是，长城证券在2022年2月发布的非公开发行预案（修订稿），募集资金从原先的100亿元降至84.64亿元，而如今长城证券募集到76.16亿元，这也意味着长城证券完成了计划的九成。

根据修订稿预案显示，若募集资金84.64亿元，其中50亿元投向资本中介业务，25亿元投向证券投资业务，其余的用于偿还债务。目前来看，如果按此比例，如今募集76.16亿元的资金，将有约45亿元投向资本中介业务，将有约22.5亿元投向证券投资业务。

今年7月下旬，长城证券在回复机构投资者调研时表示，资本中介业务方面，公司将重点发力两融业务，以线上线下融合、客户分层经营为抓手，推动利用平台化科技赋能加速财富管理转型。证券投资业务方面，公司将重点发展固定收益投资和衍生品业务等。

不过今年一季度，由于证券投资业务方面的影响，长城证券利润出现小幅亏损。数据显示，2022年1~3月，长城证券实现营业收入6.24亿元，同比下降56.00%；归属于上市公司股东的净利润-7827.15万元，同比下降125.73%。

长城证券认为，一季度营业收入及归母净利润同比下降较多，主要系本期国内外经济环境复杂多变，证券市场波动导致公司自营投资业务产生亏损，其他主要业务板块收入与上年同期有所增长或基本持平。

封面图片来源：摄图网_400202186