今天的股市，就像今天的天气，回暖了。

市场上，热点还是蛮多的，比如农业、储能、教育、半导体等。

教育股美吉姆14个交易日，就涨了近130%。

今天，就重点说下半导体，很多个股表现还不错。

如芯源微已经20CM涨停。

今天半导体板块大涨，估计主要与3个消息有关。

一个是俄乌局势紧张的背景下，有分析称，日本、韩国、美国等作为半导体先进制程出口国，在日本国内只能自产非常少的稀有气体量，绝大部分需要依赖乌克兰和中国的进口。

所以，这就直接利好A股半导体气体公司，盘中一些个股有所表现。

还有一个原因是前几天东数西算的利好刺激，数据中心要用到服务器，服务器最核心的设备就是芯片。

还有一个消息估计许多人没有注意到，就是昨晚卓胜微发布了好于市场预期的业绩快报。

这给调整已久的半导体板块一剂强心针，从股价走势来看，去年7月高点以来，最大跌幅接近于腰斩。

对于这个走势，有高手认为是股价被压抑得太久了，今天多头要出口气。有券商发了500页的研报力挺半导体。

有股民表示“吃肉”机会可能来了，接着吃肉接着舞。

这种情况在前几天的锂矿上也出现过，雅化集团好于市场预期的业绩预报，带火了锂矿股。

如前几天提及的中国长城持股的飞腾就实现了芯片国产，其服务器采用的腾云S2500芯片。

此外，中科曙光的国产芯片，华为的芯片国产化情况如何，这个相关消息，有兴趣的可以去查阅。

牛眼君和一些高手交流后，有高手认为，半导体产业链直接受益东数西算，关键是要找到那种竞争格局良好，有突出竞争优势的公司。比如，有的高手就看好光刻机相关的公司。

此前有专家表示，我国拥有优秀的芯片设计公司如华为海思、紫光展锐，但为何还是造不出几纳米的芯片，关键就是被光刻机卡脖子。

根据Gartner的数据：全球光刻机市场主要由ASML（阿斯麦）、日本的尼康、佳能三家公司把持，合占市场份额接近95%。其中阿斯麦更是绝对的龙头，几乎垄断了高端光刻机市场。

如果那种技术门槛不高，一窝蜂上的细分领域，早晚竞争会变得非常激烈，行业净利率走低。

牛眼君发现，有机构看好鼎龙股份。

券商研报显示，鼎龙股份是国内抛光材料及打印耗材龙头，自成立以来始终专注于国家重点支持行业内的高端新材料进口替代。目前公司已形成三大业务板块：1）半导体材料，涵盖CMP材料、清洗材料及先进封装材料等；2）柔性显示材料，包括YPI、PSPI、TFE-INK等；3）打印复印耗材，形成从碳粉/墨水到硒鼓/墨盒的全产业链布局。同时，公司还凭借二十多年来人才技术积累构建了包括高分子合成、有机合成、物理化学、无机非金属等在内的七大技术平台，为新品研发保驾护航。

从今天的资金线来看，上涨2%左右，资金流入幅度还算可以，目前上方有一截空间是没有阻力的。

（风险提示：本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。）

封面图片来源：摄图网-500475405