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计划收购住友FPC业务，公司将以超额业绩奖励的形式对穆泰莱团队进行全面约束。

开源证券发布的一份研究报告称，实现了软板配套布局的公司计划收购住友电气FPC业务。

消费电子对FPC的需求增加，证明其管理能力和团队整合力度有望提升，避免核心人员流失，其FPC技术能力和高端生产线有望帮助公司引入核心客户。目前股价是PE对应的22.8/16.9/12.7倍。

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EPS为0.78/1.05/1.39元，公司前期收购穆泰来，超额完成博彩协议。归属于母亲的净利润为1.7/2.4/3.1亿元，同比增长45.0%/35.3%/32.8%，盈利能力稳步提高；公司发布重大资产收购计划，预计收购后公司将与现有的龙南俊雅形成业务协同。据普瑞马克统计，2019年FPC市场产值为122亿美元，计划收购住友FPC业务。智通金融APP获悉，整合穆泰来(603386。SH)已取得初步成效，首次被覆盖。

给个“买”的评级。

协同陇南君亚FPC业务，并计划收购住友FPC另一个城市。

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巩固集团主体的销售实力，收购住友FPC业务将补充公司现有的产品线。早期，住友集团的FPC业务因自身业务结构调整而下滑。住友电工的FPC业务将按照协议进行拆分和独立运营，印刷电路板企业将专注于管理能力。

预计公司2021-2023年营业收入为25.2/29.8/33.6亿元。考虑到公司目前正在收购和完善穆泰来的运营，在穆泰来合并后，穆泰来的中小业务线与公司原有的大型董事会形成互补销售。开源证券的要点如下：收购穆泰来。

住友电气将成为中国第三家拥有苹果FPC供应能力的制造商，并将加快生产线认证，增加产能投资。

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2019年，公司通过发行股票和支付现金的方式，收购了长沙木泰来和深圳木泰来100%的股权。收购整合是公司管理能力的有力证明。风险提示上游原材料价格上涨导致利润压力，木泰来业务整合小于预期，PCB需求减弱，收购住友电气FPC业务存在不确定性。

预计穆泰来的中小板和样本板将与公司业务产生良好的协同效应。2020年，PCB平均单价将首次上涨至560.6元/m2，广东君雅(603，386元/m2)将较2019年的403.2元/m2上涨39.0%。

产品水平上了一个新台阶。开源证券指出，业务整合能力已经取得初步成功。公司收购穆泰来，超业绩赌博。