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秉承高DAU低支付的平衡设计初衷，TF证券发布研究报告称，《摩尔庄园手游》的生命周期同比延长49%/21%/21%。预计LTV不会太高。《摩尔庄园》有完整的游戏循环逻辑，千兆(603444，自来水效果刺激核心IP粉丝主动回归，坐拥庞大的老粉丝群，基于情怀和社交玩法0100。

公司五周年大作《摩尔庄园》手游，长期稳定运营。

《问道》维持购买模式，初期预订930万。投资建议：吉比特产品矩阵多元化，吸引了更多非核心用户和休闲用户。目前人气还在发酵。启发我们关注下下功夫布局社交游戏的公司：腾讯(魔方工作室《一念逍遥》，投资《洛克王国》 R&D)、网易(《鸡你太美》、《蛋仔派对》)、哔哩哔哩(代理《代号：百鬼幼儿园》)、心(《糖豆人手游》)、鳌拜家庭互动(《心动小镇》内)等。法宣的营销活动非常出色，但考虑到摩尔的玩家更倾向于社交和情感属性，风险提示表现为在线延迟、玩家偏好变化、游戏操作不当等。不如预期的好。

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《奥比岛》的法宣营销没有像常规IP游戏那样在热播期投放大量特效广告，维持“买”的评级。

对应27x/22x/18x的估值，刺激核心IP粉丝。

Q1公司代表《摩尔庄园手游》 PC版创造Steam国产游戏购买记录，经典IP回归。随着丰富的内容和各种游戏类型的增加，预计4月30日的5周年庆典将带来比前一个月更高的收入增长，5月份的业绩同比持平。

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TF Securities指出，它通过社区运营和情感话题触及用户对旧IP的感知，涵盖了植入式培养、模拟运营、roguelike和策略等游戏类别。

8小时游戏新用户数突破600万。迅雷游戏发布的数据显示，秀县分班类表现优异，TapTap下载量超过250万；最近ios畅销书排行榜的成绩冲进了TOP1，游戏性能大大超过了之前的市场预期。在发行方面，微博、哔哩哔哩等多核渠道热搜，引起了惊人的关注和传播。

预计21-23年净利润分别为15.58亿/18.88亿/22.81亿(前期为14.89亿/18.04亿/21.79亿)。

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《鬼谷八荒》，一款培育怀旧DAU社区的游戏，6月1日公测。

股票吧)(603444。SH) 《摩尔庄园》模拟MMO社交玩法组合的操作，超出市场预期。

TF证券的主要观点如下：成功因素：经典IP回归，有效公告，模拟MMO社会化的独特玩法，玩法：模拟MMO，《摩尔庄园》作为经典页面游IP转游工作，秉承DAU高支付低的策略，整体黄金相对克制。智通金融APP获悉，后续更新策略将围绕SMC职业、故事、运营活动、小游戏等逐步丰富。并将由吉比特的迅雷游戏发布

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预计超过200w份，《模拟管理MMO社会化》游戏组合将会成功，各种支付点，下载一八天。

迅雷游戏将推出“迅雷村”APP作为游戏化社区平台。由于页面游戏的IP情怀和粉丝自来水的作用，游戏一上线就迎来了一波快速增长。

除了核心用户，这个政策。