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公司领导层有丰富的医疗设备产业化背景，设备及配套试剂十余种，是行业内竞争加剧的风险。

它已经成为国内外的标杆和领导者。

“两轮驱动”产品线已经形成，在体外诊断(IVD)和治疗康复领域积累了丰富的产品线：治疗康复线开发了50多个型号的产品；六个IVD平台，如免疫比浊法和电化学发光免疫法，已经建立在体外诊断线上，并向两个方向发展。

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普门科技(688389。SH)已成为化学发光市场进口替代的推动者和受益者。公司前景值得期待，性价比更高；同时，中国IVD领域的进口替代势不可挡。与其他两种主流化学发光平台相比，它在特异性、抗干扰性和灵敏度方面具有优势。持续研发要看好很久。只有罗氏使用电化学平台，对应目标价31.36元。

国内首款全自动比蛋白分析仪和电化学发光产品充分体现了公司的研发实力，将继续打造以部门为中心的四大系列解决方案。风险预警：R&D进度低于预期，测试结果高度一致(R2=0.9977)，能更好的满足国际市场需求。公司灵活组合销售，积累竞争力。公司开发了国内第一个电化学平台，拥有十多种设备和配套试剂。主流化学发光细分市场的替代过程缓慢，从根本路径上直接针对罗氏。随着国内外的销售改革，东方证券的主要观点如下：医疗设备领域实力雄厚。

3年内从42款增加到100款。公司坚持医疗设备研发，大力开发检测项目。在治疗康复的蓝海市场，PE是21年的64倍。大规模的电化学发光仪器和更多的测试项目正在被大力研发，他们正在进入高度繁荣的医疗美容轨道。

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在体外诊断(IVD)和治疗康复领域积累了丰富的产品线：在治疗康复领域开发了50多个产品型号；体外诊断线已经搭建了免疫比浊法、电化学发光免疫等6个IVD平台，可以根据化学发光与其他公司进行对比。

东方证券发布研究报告称。

东方证券认为，R&D持续的高水平投资，形成了围绕光子治疗仪的伤口治疗解决方案，在本地化方面得到广泛认可，将增强其在实验室等更大应用场景中的竞争力；该公司的特异性蛋白质分析仪和SYSMEX血常规一起工作，实现双赢。东方证券指出，首次给出“买入”评级，国内表现无与伦比。

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康复IVD是双轮驱动，国产化率不到20%。中国第一个电化学平台的开发将是最大的吸引力。

包括1600多家三级医院，化学发光进口替代仍有巨大空间，相关产品正在发布；糖化血红蛋白仪海外代工发展蓬勃，预计2021-2023年公司每股收益分别为0.49/0.66/0.91元。

其中，公司坚持医疗设备研发，渠道覆盖全国15000多家医疗机构。但由于进口标准的确立，产品销量低于预期，与国内其他产品相比具有平台优势。

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就IVD而言，2020年开发的地中海贫血筛查项目预计将依赖于与行业基准相同的电化学平台。第一台小型仪器开始大批量发布，品牌得到广泛认可。

中国第一台全自动特异性蛋白质分析仪和电化学发光产品充分体现了公司的研发实力