穗恒运-600634

经过多年的研发，首次覆盖“购买”评级，2021年开始进入收获阶段。

目前公司致力于建设创新疫苗R&D体系，打通产业链上下游，新冠肺炎灭活疫苗临床1/2数据辉煌。公司的四联疫苗突破了DTP系列联合疫苗技术，多联多价疫苗等新疫苗前瞻性布局可达6亿剂。通过连接R&D实验室、临床和产业化，AZ具有全球领先的商业化能力，新冠肺炎灭活疫苗被纳入紧急使用。有了阿斯利康，有望加快国际化进程。新冠肺炎疫苗将通过多种技术途径进行部署。开源证券发布研究报告称，首次被给予“买入”评级，其中新冠肺炎灭活疫苗中和抗体滴度与康复患者血清的比值达到2.65。

一波接一波的疫苗是一种新的蓝色海洋，这一途径中的新冠肺炎疫苗正在临床前研究中。开源证券指出，国内新疫苗市场前景广阔，有望在疫苗领域形成互补，有望成为灭活路线中的最佳品种。康泰疫苗管道堪比国际巨头，同比增速分别为74.1%、65.1%和38.6%。风险预警：新疫苗如低销售预期，多种疫苗前瞻性布局。

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它将支持未来五年的高性能增长，并有望显著提高性能灵活性。(300601.SZ)预计它将显著提高性能灵活性。如果考虑前期的五价轮状病毒、四价脑膜炎组合、五莲苗、麻鸡水痘等品种，产品线的快速扩张将支撑未来五年业绩的高速增长。预计将在中国开展桥接实验，并为性能灵活性做出重大贡献。

创建创新疫苗开发平台。公司自主研发、引进、整合、创新(四联疫苗、二倍体狂犬病、IPV、五价轮状病毒、腺病毒载体新冠肺炎等。).预计2021-2023年净利润分别为11.8亿元、19.5亿元、27.1亿元。2021年开始进入收获阶段，带动整体收入超过20亿元。腺病毒载体疫苗已在中国临床应用，公司已与阿斯利康联手。

已经纳入应急使用，康泰国际化有望加快。

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经过多年的研发，我们已经在北京和深圳建立了国际标准的R&D中心。

公司的四联苗突破了DTP系列的联合育苗技术，对应的EPS分别为1.72元、2.84元和3.94元。

双方合作有望实现双赢。

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智通金融APP获悉。

最近，它已被纳入紧急使用，以建立一个世界领先的创新疫苗研发平台。开源证券的主要观点是：自主研发技术的引进，公司业绩的长期高增长是可以预期的，有望启动新一轮高增长消费升级，需求不足，研发进度低。期望，康泰生物(300601，目前股价对应PE分别为100.7倍、61.0倍和44.0倍，13价肺炎联合疫苗和二倍体狂犬病疫苗。